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秦泰坐在老张头，不，应该说是赫连大爷的房间里，面对着赫连大爷说道：“说吧。把一切都说出来吧。为了你自己，为了大家，说出你知道的一切事情。现在我们的时间不多了，我需要听最主要的，最重要的。这也是你能不能戴罪立功的机会，要知道你祖上的事情责任不在你。我可以帮你向朝廷解释，只要你戴罪立功的话，我能尽力保你一条性命。”
赫连大爷苦笑道：“我已经老了，不需要什么了。我的要求只有两点，第一，不要牵累到小张，他不是我的孩子，只不过是抱来的。你应该能够猜得出，我不会有女人，更不会让任何人有我的孩子。第二，我希望我和母亲的骨灰能够葬在回雁镇。这就是我的条件。只要答应我，我愿意把一切说出来。”
秦泰庄重地答应了，赫连大爷终于把一切说了出来。原来赫连大爷真的姓赫连，他的父亲是部落的一个贵族。他成为了钱家女第一个男人之后，就不准任何族人欺负赫连大爷的母亲。虽然赫连大爷的父亲对赫连大爷的母亲很好，但是赫连大爷的母亲一点也不领情，她以为是他们害死了自己的家人。所以她从小教孩子学说汉语，并把回雁镇的一切告诉给孩子。只可惜赫连大爷十岁的时候，他的母亲就死了。赫连大爷在部落长大，成了家有了自己的妻儿。后来他的妻子死了，为了埋葬妻子，他以外的发现了母亲的遗书。知道了自己的过去的他，决定回自己的母亲的家乡看一看。他就把自己的儿子托付给族人，自己一个人南下。在路上他遇上了一个读书人，他不但教会了赫连大爷如何和汉人打交道，而且教会了赫连大爷做生意。并告诉赫连大爷，回雁镇不会接受他们的，要想让回雁镇的人接受的话，只有占领和控制回雁镇。为此赫连大爷偷偷地实地看了一会回雁镇，发现回雁镇的老百姓真的很看不起钱家人。他就走上了商路，准备用自己的实力打出一片天下。可是多年的心血，依然不够征服回雁镇。这时候读书人有出现了，他教了赫连大爷一个征服回雁镇的办法。就当赫连大爷快要的手的时候，大风镖局出现了。当赫连大爷准备对付大风镖局的时候，意外发现大风镖局的幕后军师是读书人。为了这件事情赫连大爷和读书人发生了第一次的争执，事后两人的关系大不如前。赫连大爷准备买通官府，再利用土匪对付镖局，只要能够达到目的，赫连大爷花多少钱都不在乎。
正当他渐渐控制局面，可以占领回雁镇的时候，读书人告诉他，官府的人已经再调查赫连大爷的过去。一旦赫连大爷的身份暴露的话，赫连大爷将一无所有，并且会被送上断头台。赫连大爷只好和读书人离开回雁镇，但是读书人却说还有一点事情没有办完，请赫连大爷一起去家里坐一坐。赫连大爷感激读书人提醒自己，所以再一次相信读书人，一起到了这个读书人的家里。没想到对方已经布置好了一切，夫妻联手拿下了赫连大爷。他们把赫连大爷关在密室，准备神不知鬼不觉的杀了他的时候，赫连大爷说他知道一个不为人知的金矿。只要读书人不杀他，他愿意把金矿的具体地点告诉读书人。读书人虽然很高兴，但是并不傻，他一边用各种方法折磨赫连大爷，一边逼着赫连大爷说出秘密。赫连大爷是随口编的，哪里知道有没有金矿，就把自己部落的地点说了出来。正当读书人想证实地点的时候，赫连大爷利用他母亲从小教他的缩骨功，解开了自己身上的禁制。这种功夫让他小时候吃了不少的苦，没想到真的救了他一条性命。他逃出了密室，不敢离开回雁镇，因为他不但浑身是伤，而且身上有皮肤腐烂的味道。一旦离开回雁镇，读书人养的狼狗会马上发现自己，到时候他就真的死定了。
他在回雁镇早有一个安排，买通了一个女人谋杀了她的丈夫，家里只有女人和一个不大的孩子。但是大家都以为她丈夫依然在工作。赫连大爷秘密来到了皮匠店，首先是迷晕了女人，当时他什么人你也不敢再相信了。家里只有一个几岁大的孩子，不会引起大家的注意。但是他身上的伤，还有这个女人怎么办？他就想到了一个主意，一把火烧了皮匠店。不但女人死的有理由，而且可以把自己的脸烧了，皮肤给烧了，自己就有了生活下去的机会和理由。从此他就躲在皮匠店，不敢再出去。
秦泰问道：“那个读书人是不是丁书生？他怎么没有留意你？难道他不怀疑吗？”
赫连大爷苦笑了一下说道：“对的，他就是丁书生。他怎么没有注意我？但是他没想到我会这么狠，连自己的脸和身体都不要了。他一直监视我，盯了我近十年，这些年才不再注意我。对于他的恐怖，我比你们更清楚。他曾经和我说过，他会一种什么‘五行生气术’，不但可以健身健体，而且有莫大的功效。小张说的前几年的大风事件，我就估计是他干的。”
秦泰带着赫连大爷一家人回到了车马店。刚刚安置好他们，一个不应该出现的人出现了。她就是妓院的芙蓉姐姐王桂花，她怎么回来找秦泰呢？
展小小突然感觉到不对劲，对了当初给芙蓉姐姐王桂花把脉的时候，就觉得有点奇怪。难道说王桂花是丁书生的人？和丁书生有关？那么她是来救丁书生的了。展小小一想清楚，马上赶往关押丁书生的地方。
可是展小小想错了，王桂花并不知道丁书生关在哪里，她是想抓住秦泰，威胁大家交出丁书生的。当她抓住秦泰的时候，大家才明白，这个平时善良的不得了的芙蓉姐姐王桂花，原来是一个深藏不露的高手。她不但功夫高强，而且演技一流，几乎骗过了所有的人。记住是几乎，不是全部，因为秦泰没有上当。秦泰第一次看见芙蓉姐姐王桂花的时候，就觉得王桂花有点不一样，其实是王桂花身上的“五行生气术”给秦泰又异样的感觉。再加上刚才赫连大爷告诉他，丁书生不但有儿子还有一个女儿，一个年级和芙蓉姐姐王桂花差不多的女儿。要不是赫连大爷一直呆在皮匠店，没有看见过王桂花的话，赫连大爷早就知道芙蓉姐姐王桂花就是丁书生失踪多年的女儿了。王桂花早死了，丁书生利用王桂花的身份，给自己女儿一个隐藏身份的机会。其实真正的芙蓉姐姐不是王桂花，而是丁书生的大女儿丁桂花。秦泰想通了一切之后，听说王桂花来了，就已经准备好了一切。王桂花，不，是丁桂花被秦泰制服了。秦泰之所以能够一举制服丁桂花，就是因为秦泰对于“五行生气术”的了解比她深，知道她身上的气门在哪里。
丁桂花落案，使丁书生失去了所有的筹码，他只好一五一十地说出来。丁书生在第三次科考失败之后，就失去了对功名的期望。每一次他总以考试的理由出去，其实就是散心去。一次无意之中他得到了一本《五行生气术》的残本，他学习之后发现威力巨大。一旦人有了希望，就会产生更大的**，丁书生想要成为一个控制别人的人。他秘密和各方势力接触，希望得到他们的支持，用他的能力建立一个时代。他故意和赫连大爷认识，利用赫连大爷完成他的霸业。他担心赫连大爷势力过快过大，不好控制就找来了大风镖局牵制赫连大爷。赫连大爷消灭镖局之后，丁书生准备杀了赫连大爷，没想到赫连大爷说有一个金矿。想要成就大事业，不但需要人手，更需要大量的金钱，所以丁书生心动了，赫连大爷利用这个机会逃了出去。丁书生为此后悔不已，但是他知道赫连大爷不敢去找官府，所以他还有机会举事。经过多年的努力，他控制了一个叫“红蜘蛛”的人，利用他对付“黑寡妇”。几年前丁书生的“五行生气术”大功告成，他利用这个方法控制一些人，实施了叛乱活动。目的就是引起官服和老百姓的对立，他好找一个机会控制局面。没想到他遇上了宿敌秦泰和赫连大爷，破坏了他整个计划。
这时候“红蜘蛛”的人包围了回雁镇，正当大家慌乱的时候，赫连大爷认出了“红蜘蛛”就是他的亲生儿子。他用部落的母语和儿子交流的时候，突然一支箭射中了“红蜘蛛”。原来“黑寡妇”带着小灵子赶到了回雁镇，“黑寡妇”的一个手下一箭射中了最大的敌人“红蜘蛛”。当大家靠近的时候，“黑寡妇”和重伤的“红蜘蛛”才发现对方。“黑寡妇”就是马赛花，“红蜘蛛”就是马达，也就是小灵子的生父阿达。“黑寡妇”终于明白了，小灵子已经接受了她，第二个预言实现了。当小灵子承认她这个母亲的时候，她的爱人阿达就要离开她了。
因为“黑寡妇”和“红蜘蛛”不到那是情人，更有一个孩子小灵子，所以双方都停手了。“黑寡妇”抱着“红蜘蛛”，两个人宣布解散所有的人，商路上不再有大股土匪。小灵子看出了“黑寡妇”的决心，知道母亲要走了，就跪在地上恭送父母离开。在大家的注视下，“黑寡妇”马赛花抱着爱人“红蜘蛛”阿达，唱着阿达教她的民歌离开了。不久之后有人看见他们走向了一个湖泊，一起沉到了湖底。
赫连大爷死了，不过死之前看见了自己的儿子，还有孙子小灵子，也算满意了。秦泰没有并报上级，自作主张地将赫连大爷和他母亲的骨灰洒在了钱家人墓地的周围。至于小张夫妻，他们依然去做皮匠生意，只不过大家都觉得小张的手艺不行。小张家的，逼着小张重新学习怎么做皮匠。
丁书生和三个儿女一起被押送去了京城，临走的时候秦泰废了他们的功夫，让他们忘记了“五行生气术”。所有的功劳虽然最多的依然是秦泰，但是秦泰也提到了侯老、杜老板，还有菜头李。西北叛乱虽然没有完全平息，但是主谋没有了，挑拨的人也没有了，只要大家能心平气和地坐下来商量，相信事情总会解决的。
回雁镇的大多数人都不知道秦泰的身份，秦泰带着大家依然以大夫身份住了几天之后，离开了回雁镇。秦泰知道他可能没有机会再回来了，但是回雁镇会永远留在他心中，这里的人和事情永远不会忘记。