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楚国各路军马听说有了新的楚王，纷纷朝寿春聚集。一个月之后，项燕的兵马达到三十万。项燕统领这三十万兵马，朝西迎战秦军。到了期思，项燕大军遇到秦军前锋李信的五万兵马，两军交战，楚军大胜。
项燕趁胜进逼，大军来到城阳，秦楚两军对恃。消息传来，姬丹当机立断，下令曹永立刻出兵，攻下薛城、倪城。接着，大军长驱南下，又攻下下邳。如此，下邳往北原来鲁国的领土被燕军割裂了开了。
接着，姬丹亲领三十万大军南下，兵临曲阜。这里的兵力都被楚军抽调走了，半个月之内，燕军攻下了曲阜、武城、莒城。姬丹下令将这里另立一郡，取名为琅琊郡。
消息传到寿春，楚王大吃一惊。不过燕军没有再进逼，而是在薛城、下邳一带布置了十余万兵马，然后其他兵马都撤退了。
于此同时，燕国的使者到了寿春，带去了姬丹的一个消息，就是燕军对占领的地盘心满意足，不会再有进一步的军事行动，叫楚国安心对付秦国即可。同时，姬丹还送去了一百万两银子，资助楚军对抗秦军。
见到使者这么说，楚王松了一口气。于是大索国中，得到六十万兵马，与秦军连续作战三个月，两军浴血奋战，士卒死伤不计其数。终于，等到天气转冷，秦军退保郢都。
第二年春天，秦国大举增兵，兵力达到六十万。这时，魏国传来一个消息，信陵君魏无忌亡故，魏国从此少一顶梁柱。
姬丹早就想攻打魏国了，现在是个好时机，秦楚大战，作为魏国支柱的魏无忌又去世。姬丹没有再犹豫，举兵六十万，还是兵分两路，进军魏国。
曹永三十万大军已经越过边境，兵围濮阳。同时，曹永分兵五万，由大将雷振统领攻占观泽、顿丘等地。雷振威猛无比，一口气攻下五座大城，等姬丹的大军刚渡过邺水，便见到雷振兵围魏国北方重城邺城。
两下合兵一处，迅速攻下邺城。然后大军南下，势如破竹，一路攻下荡阴、朝歌等地。经过濮阳，姬丹与曹永的大军短暂会合，然后留下十万大军继续围城，姬丹领着五十万大军直逼大梁。
大军行至桂陵，遭遇魏将西门炎。两军交战，姬丹的二十万骑兵都在这里，一战便击溃西门炎的兵马。
接着，姬丹兵分三路，一路由大将姬男领兵十万，为右翼，向西略地。一路由大将甘利领兵十万，为左翼，向东略地，而姬丹自己则领兵三十万一路向南。
不久，姬丹的中路军攻下黄池，然后兵围大梁。此时曹永也终于攻下了濮阳，与甘利合兵一处，迅速攻占东侧各个城池。
于此同时，燕军在魏国各处散布消息，说燕军已经攻下大梁，魏王降了燕王。听到消息，魏国的城池纷纷投降，姬男基本上兵不血刃，便攻下了魏国二十余座大小城池。
此时曹永与甘利也攻克了大梁东面的各个城池，来到大梁。姬丹命曹永领兵五万，防守楚国方向，而甘利继续向南攻打魏国剩下的城池。
消息混乱，没有人知道真相。魏国南部的城池听说魏王已降，只好投降甘利的大军。等他们后来明白过来，城池、兵马都已经被燕军控制住了，也就无能为力了，只好索性做了降兵降将。
现在只剩下大梁一座城池。姬丹的大军围困了两个月，魏王还不投降，姬丹怒了，下令筑土山攻城，同时下令攻下大梁之日，绝不轻饶了魏王。见到城外的土山，魏王心生惧意，于是决定投降。
这一日，魏王拜别宗庙，出城迎接燕军。姬丹怪他不肯早早出降，将其废为梁公，并将其宫中上下人等都迁到蓟城外安置。而魏国国库中的所有财物都被姬丹没收，充作燕国的国库。至此，魏国正式宣告灭亡。
姬丹进攻魏国，前前后后得到魏国降兵三十万。不过这些大部分都是魏王临时召来的百姓，很多还都是老弱。姬丹下令精简兵马，最终得到八万可用的青壮兵马。
接着，姬丹开始调兵遣将。这里魏国境内的差不多六十五万大军，其中二十五万把守各个隘口城池，用来防御楚国和秦国，而剩下的四十万大军全部屯兵韩国边境，对韩国虎视眈眈。
此时一名琅琊郡人来求见姬丹，说是可以兵不血刃，取得韩国。姬丹招进来一看，原来是名士范增。姬丹早就知道范增的大名，只是一时没有想起来，立刻命其前去游说。
范增去了新郑，见到韩王，果然不负使命，说服韩王举国投降。姬丹大喜，封韩王为和国侯，食邑琅琊郡。琅琊郡比以前的鲁国还大，而韩国国土面积一向比较小，比鲁国也大不了多少，韩王得到了这么大的实惠，又能安享太平，心中高兴，馈赠了范增很多财物。
姬丹将韩国一分为二，设立河内郡和洛河郡两郡，并将新郑改名为郑州。同时，姬丹拜范增为御史大夫，食邑郑州。
得到了韩国，燕国的国土面积更大了，几乎可以与楚国相比了，而其中的人口数量、富裕程度比楚国要大得多。同时，韩国的二十万兵马也就归降了姬丹，兵力越来越多。
同时，由于国土面积越来越大，虽然边境线越来越长，但是相对以前来说战略纵深也越来越长。很多以前是边境重镇的，到现在也都成了腹地城池，不需要大量驻兵，所以燕国可用的兵马反而越来越多。
接着，姬丹命大军休整一个月，再做决定到底是先攻打秦国还是楚国。关于是应该先攻楚国还是先攻秦国的问题，姬丹一直举棋不定，后来与郦食其、范增等人多次商议，最后决定还是先攻秦国。其实这个时候进攻任何一方都是有利的，但是总的来说，秦国对燕国的威胁更大，所以还是先进攻秦国再说。
秦国的地势险要，姬丹要攻打极为困难。基本上现在只有两条路，要么从武关进攻，要么从函谷关进攻。无论是武关还是函谷关，正面攻打都不容易，最后还是范增想了个办法。
这一日，范增亲自携重金潜入秦国，来到咸阳。不久，宫里宫外无论是老百姓还是官员，都在议论一件事情，就是秦王嬴政不是先王亲子，怎么可以继承王位。
然后，范增通过贿赂嬴政的弟弟成峤身边的人，拜访了成峤。范增向成峤说明嬴政是吕不韦的儿子，并说燕国皇帝姬丹愿意帮助成峤夺回王位。成峤年幼，果然被其说动。
第二天，范增返回洛阳，这里燕军聚集了三十万兵马。接着，燕军大张旗鼓向函谷关进发，扬言进攻函谷关。
过了两天，成峤去见嬴政，说燕军在函谷关外集结，肯定是要攻打函谷关。函谷关重地，由外人把守不可靠，成峤请求嬴政派自己去把守。嬴政虽然是吕不韦的亲子，但是却一直以为自己是先王子楚的亲子，所以也把成峤当作亲弟弟，当场便答应了。
成峤到函谷关，便将燕军放了进去。进了函谷关，姬丹册立成峤为秦王，命大将姬存孝领兵十万，辅佐成峤前去攻打咸阳。命大将干疤领兵十万，往北攻打北部城池，而自己领兵二十万绕道往南，直取武关。
此时，秦国有六十万大军在与楚军作战。成峤以秦王之名，讨伐嬴政和吕不韦，一路上有差不多一半的城池降了成峤。成峤与姬存孝迅速朝咸阳方向推进，直到武成。到了武成，姬存孝便停了下来，而成峤隐隐觉得上当，但是被姬存孝软禁起来，也不敢做什么。
这里离咸阳很近了，而且一路关隘都已经打通，燕军就不急着攻取咸阳了。而干疤这一支兵马也很顺利，一路上攻取了王城、重泉、平阳等地，干疤都派兵把守。
不久，姬丹领着二十万大军一路攻下了蓝田、商邑，最后攻下武关。到了这里，姬丹命大将盘麟把守武关，而自己则回师直抵咸阳。到了这时，姬存孝这才继续领兵推进。
两军会合，差不多二十万大军将咸阳城团团围住。姬丹没有等待，立刻下令大军筑土山，攻城。一个月之后，咸阳城被攻破，嬴政在宫中自杀。姬丹又在城内抓住了吕不韦，姬丹给吕不韦加了一个篡夺秦国的罪名，将其处死。
姬丹封了成峤一个昌平侯，食邑乐浪郡，然后下令成峤还有这里的秦国王族子孙统统迁到乐浪郡。从此，秦国便被灭了。
听说秦国被灭亡了，王翦在郢都也坐不住了。这时，范增再次出马，到了郢都。经过一番劝说，王翦决定将这里的六十万秦军归顺燕国。接到消息，姬丹调集兵马，亲自领兵三十万，出了武关前往郢都。
出发前，姬丹命姬男守住咸阳，甘利领兵收伏秦国剩下没有归顺的城池。现在秦王死了，秦国的王族又另有封地，这里的民心无主，很多不等姬丹派人去攻打便臣服了。不久，秦国整个国家都被打了下来。
姬丹到了郢都，王翦才发现皇帝姬丹便是当年在邯郸城内送他银子的人。既然是故旧，王翦也没有背叛之心，从此死心塌地跟随了姬丹。
姬丹仍然命王翦为大将，继续与项燕作战。东面姬丹命总督兵马的曹永从商丘开始进攻，一步一步蚕食楚国。
现在姬丹的兵马有整整一百万。楚国虽大，人口密度其实不高，如何经得住燕国百万大军？姬丹一面命王翦的六十万大军与楚国对恃，一面分兵攻城略地。楚国的地盘越来越小，一年之后，姬丹兵围寿春。