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却说，先前任职司隶校尉的皇甫嵩，后来又升任了御史中丞。.但在董卓征召他出任司隶校尉之前，盖勋曾建议他起兵响应关东军，然后出兵袭击董卓的后方。不过，皇甫嵩并没有听取盖勋的建议。
然而到了这会儿，却突然就有人跑来向刘嚣告密，诬告皇甫嵩曾意图联络关东叛军。于是，皇甫嵩便因通敌罪被逮捕入狱。
随后，皇甫郦知道了这事儿，便赶忙跑来向董卓求情，请求宽恕自己的父亲。董卓则下令让刘嚣彻查此事，若没有切实的证据，便将人给放了。而后，皇甫郦又暗中给刘嚣塞了些黄金，希望他手下留情。于是，刘嚣便上报董卓说没有查到切实的证据。皇甫嵩因而得以释放，官复原职。
在接下来的几个月里，每天都有人因被诬告而遭到逮捕。家中稍富有些的人会花点钱打点一下，然后就可以出狱了。但是，更多的人却因诬妄的罪名而遭到处死。在经过统计后，死者竟达到了上千人。
六月二十三曰这天，长安一带发生了地震，但还好震级不大，没有什么伤亡。董卓对此感到有些不明所以，就寻问蔡邕此次地震的成因是什么。
蔡邕则回说：“地动者，阴盛侵阳，臣下踰制之所致也；前次，太师奉引车驾回长安，乘金华青盖，爪画两轓，近似天子仪仗，远近以为非宜。”
董卓闻言，虽不以为然，但还是命人将自己的车辇改城了皂盖车。
此后不久，关东的形势又发生了变化。韩馥见讨伐董卓无望，便打算断绝对袁绍的粮草供应，以图让自己全身而退。就在此时，韩馥帐下的将领麴义突然反叛。
韩馥率兵讨伐麴义，却被打败。但是麴义的军中缺少足够的粮草，不得已只能退却，与袁绍联合在一起。继而，袁绍手下的谋士便为袁绍筹划了一番，如何来夺取韩馥的冀州以作资本。
正在这时，公孙瓒也率军前来讨伐韩馥。韩馥便派兵前往迎击，却又被公孙瓒打败。是时，袁绍趁机派遣外甥高干同韩馥平素所亲信的辛评、荀谌、郭图等人前去游说韩馥，将冀州让给袁绍，以免落得个满门覆灭的下场。
韩馥明白自己是抵挡不住袁绍、公孙瓒两人前后夹攻的，迫于无奈便只好将冀州让给了袁绍。于是，袁绍就此入主冀州，自称冀州牧。之后，袁绍委任韩馥为奋武将军，但此时袁绍手下的都官从事朱汉等人，因以往跟韩馥之间有怨节，便多加迫害于韩馥。虽然袁绍将朱汉等人严厉惩处了，但韩馥依旧还是担心自己早晚会被害死，因而便向袁绍请求离开冀州，前去投奔张邈。
刘备听说公孙瓒率兵前来攻讨冀州，便举兵响应。却在这时，黄巾军又来攻掠，刘备兵少不敌，败退而走，独身带关羽、张飞前往投奔公孙瓒，他的妻子被黄巾徒掳走。随后，公孙瓒上表刘虞，委任刘备为别部司马。
当我得知近来关东所发生一连串的状况时，便当即派人给董卓送了封书信。我建议他许诺於扶罗承认他的单于之位，从内部来分化袁绍一众的联盟；另外，可以再任命张杨一个官职，让他联合於扶罗在后方牵制袁绍。
除此之外，我又写了封书信给张燕，希望他派兵助朝廷一臂之力，南出太行山从后方袭击关东叛军。而后，张燕给我回信，表示愿意出兵。并派遣属下将领于毒、白绕、眭固等人率兵十余万，进攻东郡。刘岱兵力不足，向袁绍求救，袁绍便派遣曹艹率领两万精锐前往援助。
之后，曹艹率军在濮阳打败白绕的部队，袁绍便又委任曹艹为东郡太守。于是，曹艹将郡治移至濮水西岸的东武阳城，与刘岱两面夹攻黑山军。
董卓得到我的书信后，心下很是高兴，当即按照我的建议派出使者前往张杨、於扶罗所在之地。而后拜封於扶罗为匈奴单于，又任命张杨为河内太守及建义将军。
是时，卫尉张温与郑泰、何颙、荀攸等人密谋刺杀董卓。但一时不慎阴谋泄漏，张温被逮捕入狱。董卓下令严密查处张温的罪证及同党，但查处了一段时间之后，却丝毫没有任何进展。董卓抱着宁枉勿纵的态度，命人诬告张温与袁术暗通，而后予以定罪。十月初一那天，在街市上将张温活活鞭挞至死。
于此之前，黄巾军携家带口众至百万，一路抢掠冀州郡县至渤海郡地界。继而，又打算往西与黑山军联合在一起。
这时，公孙瓒督刘备、田楷等人率两万步骑在半道上截击，大破黄巾军，斩杀三万余人。黄巾军大败而逃，打算往东渡过黄河退回青州。之后，公孙瓒又趁其半渡之时率军袭击，一时间数万人落水或被斩杀而死，另有普通黄巾徒七万余人被俘。
不久，刘协见关东时局混乱，想要回到洛阳稳定局势，便向董卓表达了自己的想法。董卓则以洛阳残破，长安新近稳定，不宜再行迁都为由，拒绝了刘协的打算。正巧这时刘虞派遣田畴出使长安，刘协便顺势让侍中刘和暗中离开长安，前往幽州去找刘虞带兵来迎接自己回洛阳。
刘和南出武关之后，为袁术所留。袁术允诺等刘虞派兵来了之后，便一同西行奉迎天子回洛阳。而后刘和便给刘虞写信，让刘虞派兵前来。
刘虞收到刘和的书信后，打算派兵前去。然而，公孙瓒却认为袁术为人反复，未必可信；届时他若学董卓那般挟制天子都南阳，众人便都要受制于他。刘虞则认为天子不论在谁的手里，都要比在董卓手里好得多。于是，他派出数千兵马前往袁术那里。公孙瓒未防不测，便派遣从弟公孙越率领一千骑兵在旁跟随。
之后，袁术又让刘和去联络袁绍。希望袁绍能派兵从洛阳方面牵制董卓的大军，孙坚、朱儁二人则从武关进发，而后挥军直捣长安城下。
当袁绍得知刘虞打算联同袁术、孙坚等人奉迎天子回洛阳之时，便打算从中作梗，破坏他们的计划。而后，他假装同意，命周昂率兵前往洛阳。等到孙坚、朱儁二人率兵往武关出发的时候，周昂却突然率兵南出轘辕关，趁机攻占了阳城，又继续进攻阳翟城。
袁术得知此事，不禁立时大怒，当即派遣公孙越率兵回击周昂。继而，孙坚也得知了袁绍的背盟之举，派军袭击自己的后方，未防根据地有失，他便与朱儁率军急急回救。然而，等他二人率军赶回来的时候，公孙越却已为流矢所中而丧命。
公孙瓒得知公孙越之死后，立时愤怒不已，当即便放弃了对黄巾军的进攻，转而率军驻扎于磐河岸边，准备攻打袁绍。之后，公孙瓒写信给袁术，表示自己不会顾忌他与袁绍之间的兄弟关系。袁术则回信给公孙瓒，很是干脆地说袁绍不是袁家的子孙，二人并非是亲兄弟。这件事情后来被袁绍知道了，顿时给气得不行。
而后，公孙瓒便又写信向刘虞请求，全部置换袁绍属下的州、郡官员。于是，刘虞便委任严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史等等。
是时，刘备被委任为平原县令。常山人赵云正巧率众前来归附，公孙瓒便派他做刘备属下的县尉，为刘备统领骑兵。
此刻，袁绍两面受敌，只好委任公孙瓒的堂弟公孙范为渤海太守，以此来求得和解。然而，公孙瓒不闻不问，依旧打算继续对冀州用兵。袁绍无奈，便只好派人去联络荆州刺史刘表，希望两家可以联合。而后，刘表回信表示愿意同袁绍联合，并发兵从背后袭击袁术。于是，孙坚便又回军助袁术攻打刘表，朱儁则留下继续进攻周昂。
随后，朱儁击败了周昂，又打跑了新上任的河南尹杨懿，便率军进驻洛阳。他担心关东诸将互相攻伐，会给董卓可乘之机，便又率军屯驻于中牟。继而，又给各方写信，劝解众人不要内讧，应当联合起来迎天子回洛阳，而后齐心讨伐董卓才是。
是时，徐州刺史陶谦响应号召，上表刘虞举荐朱儁为代理车骑将军，并派出数千丹阳兵供朱儁指挥。虽然朱儁极力号召众人平息干戈，但是根本就没有多少人肯听他的，于是战乱依旧继续。
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