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任务完成，卡卡西带领大家返回，阿凯因为少击碎了2个兵马俑，输给了卡卡西，就坚持倒立走回木叶。大家都很头疼，小李为了给老师打气，也凑热闹，陪着阿凯倒立往回行走，“这就是青春啊！”路上，阿凯告诉小李，那个超级巧克力糖豆吃下去并不能开启第六门，自然也不能使出朝孔雀。小李疑惑，“那有什么用？”阿凯笑道，“那个糖豆是加强版酒精浓缩而成的，你吃下去后，就能使出你最强的醉拳了！”小李这才明白，“原来是这样，早知道这样，我一开始就把它吃下去……”阿凯大惊，“千万不要。你吃下那个，肯定会耍酒疯，敌我不分的乱打一气，所以不到万不得已，千万不要使用。”
留下这对热血师徒，卡卡西带着其他人先行，而猿飞已经带着大部队先行赶回来了。这件事后，**和木叶正式结成互助同盟。纲手大为欢喜，“这个s级任务，完成的不错，宁次！”鸣人开始吹嘘，“都是我的功劳啊！是我击败了魍魉，靠那个臭屁的紫苑根本就不行……”纲手等人自然认为鸣人又在说大话，没人理会他。纲手让大家先回去休息，“按照之前的计划。明天，卡卡西，你还要检验他们三个的实力。”大家应诺，各自回去休息。
火影中有五大国，其中以中心区域的火之国最为繁荣，火之国地处交通之要冲，是连接南北的要道，沃野千里。独特的地理位置使得火之国聚集了大批的人才和资源，成为了五大国中国力最为强盛的国家。即便是经过了木叶崩溃之战，依然不能动摇木叶在五大忍村的地位。自纲手接任火影后，木叶更是蒸蒸日上，渐渐开始恢复昔日最强盛的状态。
天已经黑了，晶臧返回金宇家，白已经将家里收拾妥当，黑冥早已进入梦乡，听到主人回来，还是跑过来撒欢。白正坐在里门前，仰望星空，等待晶臧的归来。晶臧走过来，轻轻地抱住白，“我回来了。”白轻轻推开他，“欢迎回来。我已经做好饭，马上就可以吃了。”晶臧笑道，“白，你真好。”白轻笑，“你没把那个鬼之国的巫女给我领回来，那才是最好的。”晶臧有些尴尬，仿佛丈夫在外面偷情，回到家里被妻子抓了现行一样。
休息时，晶臧本想挤到白那边沾点便宜，“三年了，在外面，我们一直没有在一起睡过，真怀念啊！”白毫不留情将其赶了出来。晶臧苦着脸，“好妹妹，你真的生气了？”白笑道，“不是啦，我才没有那么小心眼，也早知道你心里花着呢！其实，我们现在都长大了，再像以前那样时不时在挤在一起睡，那个……会出事……绝对不可以的！”晶臧郁闷，“就是可以那个，我才这么激动……”白低声道，“你别生气了，快点去自己房间睡吧，你明天还要接受卡卡西的测验呢。”晶臧只好答应，“每天晚上对着一个绝色美女，却只能看不能碰，真是悲催啊！”
第二天天亮，高台上，卡卡西目不转睛地看着那本书，自来也出现，吹嘘自己的书如何如何的好，“这是我的最强杰作！”二人走在街上，自来也道，“按照约定，我将鸣人交还给你了。”卡卡西道，“那家伙要是有点成长，我就感激不尽了。”自来也哼了一声，“你以为我没有作为吗？要是掉以轻心的话，可是会出丑的哦！”卡卡西问道，“晶臧的实力怎么样？”自来也露出凝重神色，“老头子亲手调教的，你说呢？非常的强，超乎了我的想象。”卡卡西有些吃惊，“是吗？那可真是期待啊！”自来也忽然道，“晓的那帮家伙最近开始行动了。”卡卡西也变得严肃起来。
砂隐，我爱罗召开了上忍会议，上层人物聚在一起，围坐在大型的圆环桌边。马基道，“这几年来，我们村子的力量也安定了，与各盟国的附属忍村的交流也变得丰富起来。特别是在新人培养上面，自从沿袭了木叶的演习方式后，效果非常显著。”昔日的代理风影上役道，“马上又是中忍考试了，这次结果还真是让人期待啊！”另外一个上忍由良道，“可是，最近有一些不好的传言。”马基问，“是什么？”由良道，“你们是否听过一个叫做晓的组织？”
木叶，自来也开始四处兜售自己的新书，“让人忘记时间，忘记呼吸，连自我也忘记，倾注了我灵魂的最高杰作——《亲热作战》！”还把卡卡西找来给这本书做广告。自来也问道，“卡卡西，怎么样？”卡卡西只好放下书，“我只读了个开头。坦白的说，以此水平，电视剧般，扣人心弦，激情澎湃！细致的心理描绘，纯美的男女之爱，实在是太精彩了！”自来也对卡卡西的夸张表现非常满意，“没错，就是这样！”自来也想在那本书上签名，可卡卡西死拿着不放，自来也抱怨，“太失礼了！”
二人耍宝结束后，一起到酒馆谈正经事。卡卡西问道，“他们终于要行动了吗？”自来也叹气，“虽然是预料之中的事情，可要面对如此多的影级忍者……”卡卡西也道，“晓真的那么强吗？”自来也笑道，“大蛇丸最清楚。其实，他东躲西藏，并不是害怕木叶和云隐的报复，而是在躲避晓的追杀。”卡卡西不明白，“晓故意做出这些引人注目的行动，到底要干什么呢？”自来也道，“我也不知道他们的最终目的，但我知道他们已经盯上了鸣人体内的尾兽。他们一定在做一些我们不知道的事情。我已经给各国的警卫负责人送去了情报，要是马上能进入警戒状态就好了。”
砂隐会议室，由良道，“晓这个组织，是由数十个忍者所组成的神秘组织。成员清一色都是各国通缉的s级犯罪者。已知的成员包括，木叶的宇智波鼬，雾隐忍刀七人众之一的干柿鬼鲛。还有暗杀了四代风影的大蛇丸，以前也是这个组织的成员。”我爱罗握紧了拳头，他现在当上了风影，自然知道父亲也是绝对的影级强者，竟然被大蛇丸轻易杀死了，说明大蛇丸的实力非常强大。马基对晓组织也不是一无所知，“他们终于要行动了吗？”上役问道，“情报是从哪来的？”
由良道，“来自三忍之一的自来也。所以我就自作主张，在会议前就下达了加强村子防御的任务。村子周围的要点，我都安排了可靠的暗部。就算再厉害的敌人，也不可能硬闯进来。晓的成员，听说都穿着黑色的长袍，上面有红云。要是看到这样的人物出现，我命令他们全力狙杀。”其他人都议论纷纷，显然很惊讶。我爱罗没有责怪由良擅作主张，“你这样安排警戒很好，可是万一杀错了人怎么办？穿着红云黑袍的人，不一定就是晓的成员。”由良道，“风影大人，如果真是晓的敌人，我们根本来不及分辨。如果误杀了他人，所有的罪过都由我一人承担。我是村子的警卫负责人，必须要优先考虑村子的安全。”
我爱罗叹了口气，没有说话，他知道由良有自己的难处。马基见差不多了，宣布会议结束。上忍们纷纷离开，上役称赞由良安排得很周到，“都走到了我们的前面。”由良笑道，“我也是已经干了4年的老队长了，为了村子，当然要做到最好。”说话间，由良身上封印打开了，他捂住头蹲在地上。上役问道，“怎么了，由良？”由良恢复过来，“没事，只是有些累了。”上役也没多想，“你要注意身体啊！”由良却知道了一些事情。
风之国的大沙漠中，大风还在吹。风之国虽然国土广大，是五大国中面积最大的国家，但是沙漠却占去了大部分的国土。一年的降雨量亦不多，国民在沙漠中的绿洲里建筑村落，并且居住于该地，与火之国之间的交易也非常盛行。
迪达拉和赤砂之蝎正在一步步走向砂隐。蝎说已经安排好了内应，“你只带着那个袋子，真的没问题吗？对方可是人柱力，而且是风影！”迪达拉拍了拍袋子，里面全是粘土，“我的忍术全是艺术，我可是准备好了，毕竟对方是一尾啊！”而这时候，我爱罗还在风影办公室，似模似样地处理文件。
木叶，第三演习场，晶臧、小樱、鸣人全部到齐，可卡卡西还没来。鸣人抱怨道，“卡卡西老师，到底要让我们等到何时呢？”晶臧也道，“我都没有来得及去看其他那些伙伴，不知道雏田、八云她们现在有多么漂亮了……”小樱叹气，“算了，他一直都这样。”晶臧气道，“可是说好了要准时的，我还以为……”鸣人坐在地上，“真是的，卡卡西老师一点长进都没有！”话音刚落，卡卡西出现在围栏上面，“抱歉抱歉，其实在我来的途中看到一个有点困难的婆婆……”
鸣人和小樱大喊，“骗人！”晶臧讥讽，“那是干笋做的事情，跟你没关系！”大家笑闹了一番后，进入演习场，那3个柱子还在那里。鸣人有些怀念，当年他们毕业后，4人分配给卡卡西，在这里一起抢铃铛。大家都陷入伤感中，那时的第七班，可是非常强大的，可是没了佐助，就如同有了缺陷一样。木叶离别，终结谷大战，泪雨的结局，终于让佐助走向了黑暗。卡卡西取出两个铃铛，宣布规则照旧，抢到铃铛就是胜利，“让我看看你们成长到了什么程度。”
外面，三代火影打开了水晶球，不少没有任务的上忍都跑来看热闹，阿凯也在天亮前赶回了木叶，刚好赶上观看这场战斗。而自来也、静音、纲手则到附近的树上观战。演习场，三人都鼓舞斗志，准备跟卡卡西一战。卡卡西道，“用任何手段都可以！”晶臧道，“那我可要出全力了，卡卡西老师！”鸣人道，“要抱着杀死你的心态来战斗……”小樱道，“否则抢不到铃铛，对吗？”卡卡西颌首，合住书，“就是这样，期限是到明天日出为止。那么，你们准备好了吗？”
鸣人绑好护额，“这次不一边看书一边站斗了吗？”小樱戴上手套，“还是说，你已经看完了呢？”卡卡西将书放回忍具袋，“我想把乐趣留在最后。”卡卡西掀开护额，打开了写轮眼，将短刀取出来，放在腰间，“我也要出全力了。”晶臧却没有拔剑，只是摆出了战斗姿势，准备依靠体术大战一场。风吹过来，一起飞鸟惊起。战斗即将开始了。
之前，纲手和静音讨论这场对决，静音认为，虽然晶臧三人进步很大，也努力修行，但不太可能战胜卡卡西。纲手批评，“真没人情味啊！难道你不相信你师妹小樱的实力吗？”静音只好道，“我不是那个意思。”纲手大声道，“我赌小樱他们赢，代替她那个薄情的师姐！”静音只好道，“我也赌小樱他们胜。”
纲手大喜，“又一个上钩了。那我赌卡卡西赢！赢得那一方，明天不用工作。”静音生气，“你竟然故意骗我，纲手大人，太过分了！”纲手得意洋洋，捂住耳朵走了出去。静音奇怪，“还有谁被骗了？”月光疾风、阿斯玛、阿凯、夕日红4人全都上了纲手的当，正在紧张地盯着水晶球。如果卡卡西赢了的话，他们4个人这个月的薪水就被纲手扣走。反之，纲手将自己一个月薪水赔给他们。
砂隐，守在村口天险关隘处的忍者，听到了奇怪的铃铛声。风沙中，两个戴着斗笠的人出现，身上的衣服正是红云黑服。警戒忍者马上报告给由良，“可能是晓的人。”由良说，“不要紧，马上就能结束。”