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木叶，一群小鬼在外面玩捉鬼游戏，纲手饶有兴趣地望着。静音来报告委托，纲手自然是满嘴牢骚。静音只好说，“这是最后一件了。”纲手打个哈欠，仔细询问。静音拿着文件，“这是警卫任务，护送被抓捕的通缉犯。”纲手摆手，“也不是什么有难度的任务，随便派两个下忍吧。”静音却说有点不一样。纲手接过文件，看了一下，“还真是棘手啊！”现在上忍们都出去执行s级任务了，剩下的中下忍也大都出去做任务了。
河边，鸣人分出很多的影分身，围住李洛克，李洛克发动木叶旋风，双方展开激战。对岸，晶臧手持金雷剑，正与拿着短刀的梁襄厮杀。一会过后，4人都气喘吁吁，有些乏力，但嘴里都不服输，嚷嚷着再打一场。小樱从远处跑过来，大声喊4人的名字。小李和鸣人却同时出拳攻向对方，结果双双倒地。梁襄和晶臧都收回兵器，晶臧笑道，“鸣人、小李，你们两个可真奸诈啊，想趁着小樱过来的时机，偷袭对方……够无耻，够阴险！”二人有些尴尬，他们都想在小樱面前现一把。小樱走过来，“真是的，你们两个没事吧？”
水边，小樱给二人贴上绷带，埋怨二人切磋也没轻没重。晶臧分析，“这样的训练是很有效率的。鸣人的影分身正合适训练小李的体术战斗能力，对他们二人来说都非常有利，是一石二鸟的训练计划。”梁襄也道，“我和晶臧也一样，我走的是白牙刀法路线，晶臧用的二代火影的剑术，彼此经常对战，非常有助于提高实战经验。”鸣人和小李也非常赞同，小樱不屑，“什么啊，你们根本就是在互殴！”鸣人大笑，“男人之间是不会为这种事情反目的。”小李也大叫，“这是男人的友情！”然后，他和鸣人一起炫耀牙齿。晶臧和梁襄头上一起冒汗，“这两个白痴！”梁襄问道，“小樱，你找本天才有事情吗？”小樱这才想起正事，“纲手大人召集你们一起过去。”
火影办公室，纲手介绍了不忍的来历。所谓的不忍，就是声称自己不是忍者的各国逃忍，他们以残忍手段在各国盗窃，其实，还是利用忍者的能力进行犯罪。其中的一个成员在森之国的荻之山被抓，这人是个大个子，叫做丸铁，非常彪悍。丸铁被捕的消息已经传出去了，他将被送往森之国首都审讯，但他的同伙可能来救他。森之国也派了警卫队。考虑到对方是忍者，森之国就向木叶求助了。
鸣人开始吹嘘，“这是展现木叶忍者实力的时候了。”梁襄也大叫，“让他们见识一下木叶白牙第二的真传刀法吧！”小李和小樱也都很激动，只有晶臧非常冷静，“敌人未必那么简单。有忍者出现的任务，至少是b级任务。应该派中忍以上的忍者带队。”静音只好说，“没有合适的忍者了，只能多派几个下忍，所以选中了你们5个精英下忍。”纲手正式下令，让5人去执行警卫任务，漩涡鸣人担任队长，这让鸣人大为得意。
港口，5人见到了运载丸铁的大船。前往森之国首都，必须要坐船逆流而上。丸铁被关在铁笼里，警卫主任叫做鼓。晶臧上前，说明来意，介绍了木叶5人的姓名。鼓皱眉，“怎么都是些孩子啊？真是的是忍者吗？”鸣人立即道，“我们可都是能够独当一面的精英忍者。”其他几人也都了些大话。鼓还是不信，“算了，反正我们警卫的人手也足够了。要是发生万一，就用你们最擅长的忍术好了。”警卫队员的装束都一样，让人很难辨识。鸣人嘲笑，“都是些没眼光的家伙！”小樱喝止，“鸣人，你太失礼了。”
一个帅气的年轻人带着刀走过来，鼓介绍，他叫做轰，是警卫的小队长。轰对木叶忍者很不信任，“我们的弟兄就足够了。”鼓解释，“这是上面的决定。”轰只好对木叶忍者道，“我估计也没有你们出场的份了。”说着话，还拔出佩刀炫耀了一把。鸣人和小李立即嘲讽起来，梁襄更是不屑一顾，“在我面前玩刀……”晶臧急忙劝阻三人，“这不更好吗？如果平安完成任务，再好也没有了。”小樱也向轰道歉。轰将刀收回，“注意不要晕船啊！”
随后，将丸铁运入船舱后，轮船就了。没有污染的河流清澈，碧空万里，风景如画，5人站在船头欣赏如画江山。一直到傍晚，都非常平安。在夕阳照耀下，船开得很平稳，也没人晕船。鼓和轰明显不信任木叶忍者，让5人守在甲板上，鸣人自然是牢骚满腹。小李和梁襄也抱怨没有施展身手的机会，小樱和晶臧意见一致，敌人不来才更好。不过，晶臧也承认，太平静也就太无聊了。不过，晶臧察觉河边有几个孩子在树丛中向船上窥视，但也没往心里去，“大概他们只是好奇吧。”
吃饭时，木叶5人只分到了5碗速食拉面，这下子不仅鸣人火了，晶臧也不高兴，“皇帝还不差恶兵，真是的！”小樱只好劝解说味道还不错。鸣人也责骂了几句，三下五除二吃完面，就自作主张去看护丸铁。不顾小樱的劝阻，鸣人潜入了船舱，却看见轰也走进里面。当年不忍集团去轰的家里抢劫放火，杀死了轰的父母，轰的弟弟彰夫也被丸铁掠走。轰拔出佩刀，想要杀死丸铁报仇，鸣人急忙阻止。轰告诉鸣人，不忍的所有人双手都沾满血腥，死有余辜。
岸边，一个不忍忍者土岐，取出臂上的机械钻头装置，“土遁，槌红！”在山洞中凿出一条通路，将河水引入到里面。大船行驶过来，晶臧发现前面出现支流。小樱奇怪，“没听说这条河有支流啊？”大船渐渐走向湍急的支流，晶臧正要结印用水遁拉向主流。河边，绿色头发的不忍忍者文殊，取出丝线，结印，“忍法，菖蒲鸟！”在空中拉起丝线，硬生生将船上下切割开来。晶臧站立不稳，和小樱、梁襄、小李一起摔倒。晶臧大喊，“有敌人，大家小心！”其他护卫也东倒西歪。
船只一分为二，晶臧用脚踩水，“水遁，水流术！”将上半部分船只冲向主流。但下半部分却已经驶入了支流，船舱自然在下面，鸣人和轰都非常吃惊。晶臧大喊，“鸣人，保护住犯人。我们救了其他人，就去支援你。”鸣人大吼，“我知道了，交给我了。你们快一点啊！”晶臧立即吩咐小樱、小李、梁襄快点救助那些落水的人，这半截船自然不能再开了。
支流，丸铁在里面站起来，同伴已经来接应了。轰拔出刀，“不忍来了。”3个不忍落在船上，鸣人拔出苦无戒备，问他们的来路。背着伞的不忍头领，叫做修罗，“交出丸铁，小鬼！”鸣人当然拒绝，轰也非常震怒，准备决一死战。
鸣人分出影分身，将铁笼包围起来。修罗将伞打开，飞到空中，直接落在铁笼上面，将伞倒置，“忍法，五月雨结界！”从伞中射出无数金针，将鸣人的影分身们纷纷击破。轰也受伤了，鸣人指挥剩下的影分身冲上来。修罗从伞中抽出一把利刃，扑过来，击破了鸣人的部分影分身。修罗冷笑，“我的忍术不是忍术，而是杀人术。”
岸边，晶臧4人将鼓和那些警卫们都救到了岸上。半船上，修罗从伞中射出丝线，缠住了鸣人和轰。这时，船却落下了瀑布。修罗只好打开伞，飞到空中，带着两个同伴逃走。半船跌下瀑布，落在地上，燃起大火。轰逃了出来，看见丸铁也出来了，但身上有伤。轰见四周无人，立即决定处死丸铁。鸣人跑过来，阻止了轰。随后，修罗、文殊、土岐三人从上面飞追下来。情况危急，轰再次决定杀死丸铁，鸣人不赞成，抓住丸铁的手腕，“一起走！”轰只好跟上去。不忍三人组在后面紧追，不断射出苦无暗器，鸣人三人边躲边跑。
鸣人三人跑入了森林，却迷失了方向。轰根据月亮，找出方向，决定穿越迷之森林前往首都。另一边，晶臧、梁襄、小樱、小李也顺着方向进入森林，追了过来。晶臧忽然喝止三人，“有敌人，可恶，晚上还真是不利啊，幸好今天还有月光！”一道刀光劈下，树木被砍成两段，4人一起跳开。晶臧诧异，“是陷阱！对方好像是……”小李射出苦无，击伤了敌人。敌人立即逃走，4人一起追了过去。
鸣人三人虽然跟着月亮走，但还是迷路了。丸铁说，“这就是迷之森林奇特之处。”轰将刀架在他脖子上，“你别想耍花样……”鸣人问，“你还知道些什么？”丸铁告诉二人，这里有不忍的基地，大雾终年不散，有强烈的磁场，能扰乱人的方向感。“第一次进来的人，别想出去。”鸣人和轰大惊，丸铁道，“我就另当别论，这里就像我们的后花园一样。我来带你们出森林……”
轰怀疑丸铁别有用心，鸣人却赞成，选择相信丸铁。轰认为丸铁故意要把二人带入陷阱，打算杀死丸铁报仇。丸铁为了证明自己，脱下衣服，露出一身的伤痕。原来，丸铁将不忍集团偷来的钱财都偷走藏了起来，所以不忍三人组就拷问丸铁。丸铁道，“他们并不是要救我，而是想拿回钱财，然后杀我灭口。”轰坚持认为丸铁在编瞎话，鸣人则认为只能赌一把。轰没有办法，只好接受了鸣人的意见。三人继续前行，由丸铁带路。
第二天天亮，丸铁带着鸣人、轰向前走，路上遭遇毒蛇拦路，丸铁替鸣人挡住了毒蛇，自己却被咬了一口，“我都习惯了，这种毒蛇在森林里很常见。”鸣人第一次感觉到丸铁可能不是坏人。可是三人又走回了原来的大树下，脚下崩裂，三人陷入地中。不忍土岐站在树上，哈哈大笑。土岐打开手臂钻头，“土遁，土红！”旋转着向下凿了过来。烟雾散后，地洞中，土岐发现并没有击中三人。原来，这三人是鸣人的影分身所变。鸣人、轰、丸铁站在洞口，鸣人手持螺旋丸俯冲攻下来，但同样没有击中土岐。土岐从侧边凿洞躲避过去，鸣人见地形不利，转身钻入旁边的洞中，土岐急忙追去。
上面，丸铁逃走，轰大怒，持刀去追。丸铁俯身地上，倾听地下动静，轰这才知道丸铁不是在逃跑。丸铁跑到另一个绿地，用拳头凿地，轰不明所以。下面洞中，鸣人被土岐逼到死角，鸣人这才后悔，“不该在这下面乱钻的，敌人分明是土遁忍者。”土岐选择钻头冲杀过来，鸣人抵挡的很辛苦。这时，地洞崩开口子，丸铁伸手将鸣人拽了出来。鸣人身在空中，立即分出影分身，“螺旋丸！”再次俯冲攻下来，轰然巨响，烟雾散后，地洞塌陷，土岐似乎被埋在下面了。鸣人向丸铁道谢，丸铁却没有答话。
经过刚才的战斗，鸣人彻底相信了丸铁，但轰还是有所怀疑。三人继续上路，轰突然拔刀砍向丸铁，鸣人急忙将丸铁推开，但还是砍伤了丸铁的胳膊。鸣人上前劝阻，轰大喊，“绝不可以原谅！我弟弟和父母都被他杀了！”5年前的大火中，轰亲眼看到丸铁抓住了自己的弟弟彰夫，家里也被烧成一片白地，事后查明是不忍集团所为，但彰夫的尸体没有找到。此后，轰加入了森之国警卫队，为的就是给家人报仇。说明原委后，轰要砍杀丸铁，鸣人将轰扑倒在地，反对他执行私刑。