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慕容熙称帝之后，有了皇权的保障，与丁太后的关系更加亲密，两人又度过了如胶似漆的一年。
可惜好景不长，皇帝岂能只拥有一个情人，当更加年轻貌美的姑娘蜂拥而至，丁太后这位半老徐娘，终于被挤下了台。
当年中山陷落之前，苻谟惨遭杀害，城中的苻氏族人几乎死绝，但蔡谟的两个小女儿却阴差阳错地活了下来，几经辗转，到了402年，意外流落到后燕境内，因为美艳绝伦，被士兵呈献给了慕容熙。
慕容熙见到两位佳人，果然像是发现了新大陆一样，发自内心的欢喜，封姐姐苻娀娥为贵人，妹妹苻训英为贵嫔，从此几乎寸步不离二人的寝宫。
丁太后遭到冷遇，心情当然就不美丽了，毕竟慕容熙可是她一手扶持起来的，现在小皇帝居然敢卸磨杀驴，简直岂有此理。
老嫂子可不是忍气吞声的选手，心有不快，立即采取行动，很快便勾搭上了侄子丁信，阴谋废黜慕容熙，另行拥立章武公慕容渊。
遗憾的是消息泄露，慕容熙毫不留情地逼迫丁太后自杀，但念及扶立之功，仍用皇后的礼节加以安葬，谥其为献幽皇后，然后斩了慕容渊及丁信。
前燕亡国时，前秦天王苻坚收纳了慕容家的清河公主和弟弟慕容冲，对他们大为宠幸，后来慕容冲领兵攻陷长安，对苻坚和前秦都造成极大伤害。
如今前秦亡国，后燕皇帝慕容熙收纳了苻家的两个女儿，同样是大为宠幸，虽然这对姐妹花不能带兵打仗，但红颜祸水可远比一两场战争对国家造成的伤害要大得多，接下来的时间，她们就将展现其褒姒、妲己的手段，把后燕推向覆灭的深渊。
苻氏姐妹或许是蓄意复仇，又或许只是偶然为之，但历史相似到这种程度，仍不免让人为之惊叹。
丁太后一死，国内掀起了一阵反慕容熙的狂潮。
402年11月6日，慕容熙在北原打猎，石城县长高和，与皇家库房卫队，在京师叛变，杀了京畿卫戍总司令，大肆掠夺宫廷，取出军械库的武器，肋迫军营官府紧闭城门。
不过这次叛变的成果也就仅限于此，慕容熙得到消息后，立刻率兵奔回，城上作乱份子全都弃械投降，参与叛变的将领全部伏诛。
这之后，国家进入短暂的平静，慕容熙则尽力展现幽王、纣王的本事，大兴土木，**宫廷，为了搏得佳人一笑，可谓煞费心思，惹得国内怨声载道，敲响了亡国的钟声。
南燕皇帝慕容德到底上了年纪，见惯了得失兴衰，历尽了坎坷曲折，远比慕容熙成熟得多，所以像慕容熙那种低级的错误是不会犯的。
有一次慕容德在延贤堂设筵，大宴群臣，酒酣耳热之际，问大家：“我可以比古代的哪位君王？”
青州督导官鞠仲说：“陛下属于中兴君王，与光武帝刘秀有得一拼。”
慕容德岂没有自知之明，心里略有不快，但表面上不动声色，吩咐左右侍从，赏赐鞠仲绸缎一千匹。
鞠仲顿时惊喜非常，赶忙辞让，声称赏赐太多了，万分惭愧。
慕容德冷笑道：“你可以开我的玩笑，我为什么不能开你的玩笑？你的话不是实话，所以我也不说实话，教你空欢喜一场。”
鞠仲的心情瞬间从峰顶迭到谷底，一脸惊恐，跪在地上不敢抬头。
一旁的韩范低声劝说：“天子可不能说玩笑话，今天的事，君臣都有不对的地方。”
这席话慕容德大为受用，高兴之余赏赐韩范绸缎五十匹，以资鼓励。
虽然慕容德在朝政上并没有什么大错，但常在河边走，哪有不湿鞋的道理，上了年纪自然是会变得稳重成熟，可也有个弊端，那就是慈心泛滥，尤其对于过去的遗憾越来越觉深陷其中不能自拔，就一门心思地投入进去，想要进行弥补。
慕容德这些年来一直有个遗憾，那就是背叛前秦时，行动太过仓促，没能及时把母亲和哥哥慕容纳一起带走，导致他们长期滞留在敌国境内，生死不明。
慕容德称帝之后，曾多次派人到西方探寻消息，但都一去杳无音讯，可越是这样，他就越想求个结果，本年再派平原人杜弘前去探访。
杜弘临行前上疏道：“我到长安，如果找不到太后，自当西上前往张掖，尽力完成使命，不死不休，我父亲杜雄，虽然年过60，但仍请赏赐他一份本县的俸禄，回报对我的养育之恩。”
立法院总立法长张华怒道：“杜弘还没有出发，就向皇上请求俸禄，要挟君王，真是罪大恶极！”
慕容德已是老态龙钟，面色安详地说：“杜弘为君王迎接母亲，为老父请求俸禄，忠孝两全，有什么罪？”于是任命杜雄为平原县长，解除了杜弘的后顾之忧。
杜弘放心地上路了，但竟真的是上路了，到张掖暗访时，不幸被路上的盗贼所杀。
一晃几个月过去，也没有杜弘的消息传来，慕容德大为悲苦，每天都在焦躁中度过。
直到403年2月，慕容德的旧部赵融，突然从长安赶来，慕容德这才得知母亲和哥哥都已死去的事实，忍不住哀号痛哭，口吐鲜血，虽然早已料到这个结果，但当亲耳听到，还是无法接受。
但慕容德寻亲一事并没结束，实际上正是因为寻亲，才终于让南燕步了后燕的覆辙。
慕容德在前秦时代，曾当过张掖郡长，哥哥慕容纳与母亲公孙氏，后来就一起在当地定居，慕容德在临分别时还留下一把金刀，作为见证，不久便与慕容垂叛变，从此再没西返。
当时的张掖郡长苻昌逮捕了慕容纳与慕容德的所有儿子，全部加以诛杀，只有公孙氏，因为年纪太大，所以特别赦免，而慕容纳的老婆段氏因为有孕在身，则特别安排其产后再行处决。
狱卒呼延平，是慕容德的旧部，为了报答旧主的恩德，秘密把公孙氏和段氏私放出狱，带着她们一起逃到西羌地区，几个月后，段氏就在那里生了个儿子，起名为慕容超。
慕容超长到10岁的时候，公孙氏身染重病，临死把金刀交给小孙子，嘱咐他如果有一天能够回到东方，就把这柄金刀交给叔叔。
呼延平接着又带慕容超母子投奔后凉，等到吕隆投降后秦，慕容超也随着被强制迁徒到长安，呼延平不久去世，段氏让慕容超娶呼延平的女儿为妻，并告诉他以后要好好报答呼延一家。
乱世之中，像呼延平这样的忠臣倒确实是难得，真是人间自有真情在？
慕容超在长安时担心身份暴露后，一定会被后秦扣留当人质，于是假装精神失常，经常沿街乞讨，后秦都把他当作贱民，只有东平公姚绍，看到他后，感觉这个疯子有点奇怪，对姚兴说：“慕容超生得虎背熊腰，身体健壮，恐怕不是真疯，陛下最好给他个小官微爵来稳住他，以观后效。”
姚兴于是召见慕容超，与他谈话，慕容超故意做出错误的回答，或是对姚兴的问题不作答，姚兴对姚绍说：“俗话说漂亮的皮肉不会包笨骨头，看来也不完全准确。”认定这就是个疯子，打发他出去。
慕容超终于解除人身威胁，然后找机会秘密向南燕传送讯息，表明自己的身份，希望慕容家早日派人来接应。
长期颠沛流离的生活，对人的影响是很深远的，慕容超从出生以来就过着下贱人的生活，但却一直被灌输自己是王公贵族的思想，这种落差伴随他的成长，在心中形成了阴影，使他的性格也变得敏感、脆弱、多疑，所以当突然真的成了人上人，对其身心都是莫大的考验，也终于埋下了祸乱的种子。
(本章完)