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最近的学园都市并不太平。
原因则是一个在学园都市内传播的传言，据说一个叫上条当麻的无能力者在一个礼拜以前，打倒了学园都市中最强的5超能力者。
暑假时期学生之间的交流虽然不多，但传言依然在整个都市迅速扩散。只不过，结果并非让上条当麻的地位获得飞跃性的提升。
“这么说来，只要将那个等级0的笨蛋打倒，就可以获得学园都市最强的称号了？”基于这样无厘头的想法，对打架有自信的不良少年们开始大玩猎杀游戏。学园都市内的案件发生率大幅增高，急救电话和报警电话响个不停，让各家医院和警备员忙得不可开交。
而作为事件的主谋者之一的上条当麻，唯一能感受到的只有麻烦，尤其是学园都市的高层如同打发苍蝇一样把他赶了出来——“喂，上条当麻，这场骚动我们会靠情报管制来控制住，你先到外面晃晃，免得留在这里多生事端！”事情的前因后果大概就是这样吧。
刚刚醒来的上条只能一脸郁闷的躺在床上，看着天花板发呆。
这是一间六张榻榻米大小的房间。地板上铺着陈旧的榻榻米，天花板上挂着一个看起来历史悠久，有四方形灯罩的日光灯。此外还有满是油亮污垢的壁橱拉门，以及附着简单的锁头，看起来跟厕所门没两样的木制房门。没有冷气机，只有塑胶外壳已然变黄的电风扇。轻轻吸气，可以闻到海潮的味道。
这里是神奈川县的某个海岸。海边民宿【海神】的二楼客房，茵蒂克丝也跟来了，不过睡在其他房间。
上条大大打了一个呵欠。今年夏天虽然很热，但由于太平洋沿岸出现巨大水母大量繁殖的现象，因此海边几乎一个游客也没有。
‘这种所谓的海边假日实在是没有什么乐趣，完全就是被发配了嘛……’无事可做的上条开始胡思乱想起来。
不自觉的，思绪就飘到了应该在对面房里睡得正熟的茵蒂克丝身上。
她的确是可以被归类为‘可爱’、‘女生’没错。但是那种幼儿身材的少女就算穿着泳装站在眼前，正常人应该都不会感激涕零地说道‘真是美好的夏日回忆’吧？
虽然，当茵蒂克丝从百货公司的泳装更衣室娇怯怯地走出来时，上条确实不禁心儿怦怦乱跳。
但是泳装价格标签上面「0」的数量，也让上条心儿怦怦乱跳。
而且，当初上条原本并没有打算把茵蒂克丝一起带出来。在原本的计划中，她应该是和姬神秋沙一起托付给小萌老师照顾。泳装也是为了去学园都市内的游泳池才买的。
但是，茵蒂克丝根本不管这些。得知不能一起去海边的少女，泪眼汪汪地看着上条，让他立马忘记了自己原来的打算。
‘还好姬神没有吵着要跟来，……’这是上条唯一庆幸的地方。不然的话，他都不知道要怎么跟来和他见面的父母解释。
失忆的上条完全不知道自己的父母会是什么样的人，不过，正常人看到一个男子高中生身边跟着两位美少女的话，第一反应就是‘这个家伙是个人渣’吧……
闹钟突然响了起来，在床上发了半天呆的上条知道自己的双亲就快要到了。
他只能有气无力的爬起来，刚准备去喊茵蒂克丝的时候，看着那个鼓起的被窝，再想了一下打扰茵蒂克丝睡觉的后果……
打了一个冷颤，上条当麻决定还是自己一个人面对父母比较好……现在可是要考验勇气的时候啊！当然只能够自己去了！
“啊哦……”大大地伸了一个懒腰，上条当麻用迷蒙的眼睛看着清晨的大海。
在旅馆的外面，直接看到的居民区和大海，有种不可思议的安详感，也让上条当麻那有些紧张的心情暂时舒缓了下来。
“当麻！……当麻！……”
“嗯？”
有些迷糊，看不清面孔，但是那向着这边而来的三人，一边挥着手好像一边叫喊着自己，恐怕就是记忆中并不存在的父母和表妹了。
但是……
“啪！啪！”上条用力给自己的脸来了两下，眼前所看到的景象让他以为自己还在做梦。
脸上传来的剧痛感让上条知道现在是现实世界，这样的话……
“我必须是在做梦啊！……”认真看清了的上条当麻，毫不犹豫的选择了逃避现实。
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上条当麻觉得，自己一直都是不幸的。而现在，他越发确定了这一点。
由于以0无能力者的身份，击败了最强的5——一方通行，而被全学园都市的能力者们盯上的上条当麻，被学园都市的高层以一种近乎流放的方式，丢到了一个淡季海边小镇，同行的还有不知道哪里搞来学园都市身份的茵蒂克丝。
不过，这仅仅是不幸的开始罢了——“这到底是怎么一回事啊！……”上条忍不住大叫起来——“到底是怎么一回事啊！怎么大家好像都没有发现自己的样子改变了？！”
不知道什么原因，从早上起来开始，到现在为止，上条当麻见到的所有人，都非常的奇怪——来看自己的的父母表妹一行，表妹变成了那个放电国中妹的样子，而自己的母亲则变成了茵蒂克丝的模样。
同样的，小旅店的女老板变成了御坂妹妹，男老板是那个有些臭屁的红毛史提尔；新闻里的主持人变成了青蛙脸医生，记者是自己熟悉的班主任月咏小萌，美利坚的总统甚至是那个喜欢殴打自己的风纪委员白井黑子……
这已经超乎恶作剧的程度了啊……上条当麻不幸地想。
还没等上条当麻认真思考出什么结论，在通往旅馆楼梯的路上，他又遇到了一个穿着诡异的女人——红色的外袍，里面却是一身奇怪的拘束服，身上挂满了拷打用的刑具，比如铁锤、锯子、螺丝刀等等……
虽然普通人应该只会觉得她有些奇怪，但是上条当麻却能够‘看’到不同的地方。
从那个女人奇怪的气质上，上条当麻就可以知道——她是魔法师！
并没有什么切确的依据，但是上条当麻却像是可以从数百人中找出毒枭的猎犬一样，能够明确地分辨出魔法师。
然后，还没等他反应过来，一把锯齿一般的刀就已经架到了他的脖子上——“问题一，你是施术者吗？”冷漠的声音包含着的，是上条当麻如果没有给出明确答复的话，就杀死他的意思。
“…………”突如其来的变故让上条僵住了。
“重复问题一，施术者是你吗？”这个古怪的女人看到上条没有给出回应，又用奇怪的说话方式重复了一遍。
上条当麻完全不知道该怎么回答，他也仅仅能感觉到，似乎所有人的外表和内在都替换了一样，但本人却无法察觉。不过，高处传来的声音，让他暂时得以解脱——
“请等一下！认定那个少年就是施术者的话，太过于轻率了。”
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