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为了牵制城内的龟兹军队，石勒下令在城外遍布木头人，军队在城南五里设一营，深沟高垒，钉上木桩，披上铠甲，戴上头盔，遍插旌旗。而真正的主力大军则向城西转进，迎击乌孙联军。
龟兹在天山脚下，北面起伏的天山群峰，横亘东西，雄伟壮丽，气势磅礴，顶峰积雪皑皑，银光闪闪。南面一片黄沙茫茫无际，直贯云天。五万羯族骑军与三十万乌孙联军展开决战。
在这场决战中，乌孙联军根本无力抵挡羯族骑兵的冲击，五万羯族骑兵杀得三十万乌孙联军鬼哭狼嚎，尸横遍野。此战石勒大败乌孙联军主力，斩首三万级，乌孙人狼狈而逃，西域附国的军队下马投降。
石勒一战破敌数十万，荡平天山，威名震动西疆。乌孙军队惨败的消息传进龟兹城中，龟兹王立马收拾珍宝，弃城逃走。羯族骑兵进入龟兹都城后大肆抄掠，尤其是这些来自草原的土包子们突然见到的是和中原迥异的波斯萨珊王朝和印度贵霜帝国式的壮丽恢宏的王宫，华丽奇特的宫室让石勒惊讶万分。
至此西域北部诸国皆落到了石勒的手中，石勒驻军龟兹、焉耆、车师，恩威并施，安抚西域百姓。很快石勒征服了西域北道的消息就传到了关中长安，这个消息也让大晋加快了征伐西域的脚步。
西北，一日三报：石勒征集部众，似有继续南下西域南道之意。从汉代开始。西域就是东西方交汇的要道，也是经济文化十分发达的一个地区，历史上在华夏历代中央政府在统一了华夏之后几乎全都会把手伸向西域，强大的能够号令西域领袖群伦，差一点的也能对西域施加自己的政治影响。
西域这块富饶的地方同样也是强大游牧民族的命根子，要不然拓跋普根也不会命石勒统兵西进。自打大晋封锁了草原贸易之后，拓跋鲜卑只有从西域才能得到大量的铁器，丝绸，金银以及工匠。
只不过此时大晋虽然已决定插手，但还没有派遣援军。不过西域长史府已开始集结兵力。其目的很明显就是对付石勒。石勒要想控制西域，与大晋起冲突就在所难免。可是石勒实力强劲，仅靠西域长史府的兵力恐怕对付不了羯族骑兵。
为此，张宾以内阁首辅的身份召集部分大臣商议西域军情。商讨中众臣皆认为石勒不敢过侵犯大晋在西域的利益。对方所图无非龟兹、焉耆、于阗、疏勒诸地。而有些脑残大臣又以“大漠蛮荒”。建议主动放弃高昌等地，与石勒部议和。
“尺寸之地，皆是将士用命所得。安可轻弃，为蛮夷耻笑？再有敢言弃地言和者，本将定向陛下请旨斩其首级！”一听这种言论，祖逖的火气立马就上来了。
“方今大晋国富兵强，如日中天，羯族跳梁小丑，何惧之哉？”在反对放弃西域的问题上，首辅张宾的立场，也非常坚定。
实际上早在司马遹启程南巡之前，就已经命枢密院着手制定收复西域的计划，因此一接到西域有变的消息后，内阁立即任命西北节度使张方为西北行军大都督，统领大晋玉门西诸军。
参将马贤统领本部，出任西北行军副都督，共计十二万六千人马。另外马贤还利用大晋在西域的影响力，与西域诸国达成联合出兵的协议，车师、焉耆、疏勒、于阗、鄯善、疏勒等国决定出兵十万众协同大晋征讨石勒。
除此以外金城以西诸郡，早已秘密备下大批军粮辎重，是几年前就开始准备了的。
大军是在二月初开始调动的，虽然力图保密，但是只要到了河西走廊，一切就已经不是秘密了。河西走廊是兵马粮草调动的必经之地，而这里，每天都有大批来自西域各地的商队，自然有人把所见所闻报给石勒。
此时的石勒已经整合好西域北道完成了战前准备，闻听大晋准备插手西域，他立刻决定先下手为强。
一月二十五日，石勒经过整顿西域北道得兵二十万之众攻疏勒，疏勒大军不支，与乌孙残军近三万人退往乌孙国内。
一月二十七日，疏勒国内在石勒的策反下悍然反叛，勾结万余羯族骑兵攻疏勒各地。
一月二十九日，在没有任何征兆的情况下，石勒突然命麻秋统兵五万人攻大晋高昌，负责守护高昌的三千厢军通过力战，才堪堪保住城池。
二月初七，在海头的马贤集联军三万欲解高昌之围，无奈石勒部势大，羯族野战更具优势，而联军大多数又是西域各国士兵，他实在是不敢将希望寄托在这些人身上。因此在大军主力抵达西域之前，马贤只好放弃大军解救的打算，改以小股部队骚扰的手段，以缓解高昌面临的压力。
二月初十，石勒几乎集中了全部机动兵力共十六万，从疏勒回过头来东进攻于阗，于阗闻石勒亲至竟然大乱，不少于阗国贵族已经在策划投降。幸好于阗国王发现了其中端倪，将密谋者十余人全部捉拿，才勉强控制住局面。
而石勒等也知道于阗的得失，关系重大，一旦失去，他就将失去拿下西域南道的机会。相反一旦拿下了于阗，整个南道就向他敞开了大门，就算是晋军也挡不住羯族骑兵的狂飙。他完全可以横扫整个南道各国，将大晋牢牢的挡在西域东部。在整个态势上，石勒将占据主动权。
面对石勒威逼，于阗国王明知野战不是羯族骑兵之敌，仍然集结五万主力出城对其发动攻击，结果一战就损失近万人，诸将皆请求暂退。无奈之下，于阗国王只能回撤都城。
面对于阗人固守，石勒大军并没有发起攻势。正在这时，鄯善国派出的一万援兵抵达于阗，由于敌军势大，援兵只好虚张声势，到处呐喊：“十万援军已至！”刚开始石勒不明就里，而城中守军人心大振。
直到第二日石勒才发现援兵不过一万人，顿时恼羞成怒，他让王阳领三万骑兵欲与城外观望的鄯善援军对战，可鄯善士兵怎么可能是如狼似虎羯族骑兵的对手，援兵一看见势不妙，转身就跑。
就在石勒以为拿下于阗是十拿九稳的事的时候，又一个强敌出现了，这个敌人并不是他一直提防的大晋，而是来自曾经的贵霜帝国。贵霜帝国此时由是大月氏人的后裔统治。如今的贵霜帝国经历过二世纪的辉煌之后，国力大减，分裂成若干个公国，大月氏占据着北部和东部大片领地。
随着西亚波斯的崛起，康居、花剌子模、大宛等相继脱离贵霜帝国，使贵霜帝国实力大减。而大月氏为了扩张实力，同时也为了应付来自东印度笈多帝国的侵犯，他们不得不向东扩张，因此他们也就不能眼睁睁看着石勒掌控西域，一旦石勒切断了他们与西域之间的联系，大月氏（贵霜帝国残部，以后统称大月氏）的税收将会大为降低，因此大月氏不得不从背后袭击石勒。
尽管大月氏已不复贵霜帝国的强盛，但其实力仍然要比西域这些国家强大。为了救援于阗，大月氏发兵二十万，面对这样一个对手，石勒心里也有点发憷，单打独斗是一点把握也没有。
就在这时，他的谋士夔安建议石勒与波斯人建立联系，从东西两边共同夹攻大月氏。石勒颇以为然，立即命人带上礼物出使波斯。
波斯王鼎盛时期号称“万王之王”，后虽被马其顿亚历山大大帝的东征所摧毁，但是公元三世纪波斯国又复兴，建立了历史上有名的萨珊波斯王朝，它以有效的行政管理和强大的武装实力一直持续到现在。
但随着波斯西进的道路被东罗马帝国给封堵住之后，波斯人就一直谋划着东扩，因此对于石勒的要求可谓是欣喜若狂。波斯人早就想对老迈的贵霜帝国发动战争，只是一直没有机会，眼下机会成熟，波斯人说什么也不愿放弃。
一接到石勒的邀请出兵的信件，波斯帝国实际上的掌控者、波斯贵族、萨珊王朝副监大人普西多尔为了巩固其在波斯国内的统治，立即发兵十五万东征大月氏。
石勒自东而伐，波斯人则向西进军。大月氏早就不复以前的强大因此她无论如何也架不住这样两大势力的夹攻，历史上两线作战的结果往往是悲惨的，大月氏也不例外。
公元313年，洪武十三年，三月底，三国决战中大月氏大败。大月氏主力被击破后羯族人和波斯联军乘胜进军，此时大势已定，于是石勒委任桃豹指挥剩下的战争，自己回到了西域继续指挥对西域各国的战争。
就在西域局势变化万千的时候，司马遹还在巡游天下的路上，他在建康待了大概有一个月的时间，在这期间，他处理了许多棘手的问题。随后司马遹乘坐海军战舰，前往此次南巡的最后一个目的地——城防港。
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