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在等待吕梁商帮帮主乔宇亮到案的这段时间里，蒙古人色勒莫一五一十地交待了走私的细节。
他是察哈尔部下面的奈曼分部族人。自从蒙元被明军逐回草原后，黄金家族逐渐衰落，各部落之间为了争夺草场和牛羊，又恢复了千百年来互相仇杀的局面。
这察哈尔部就是其中强大的一支，亦称“插汉部”，分布在从宣府以北到归化城的数千里范围之内。与察哈尔部相邻的朵颜、喀尔喀、科尔沁等部，由于畏惧察哈尔部的武力，几十年来一直奉察哈尔部的首领为“大汗”，察哈尔汗也以成吉思汗的合法继承者自居。
现任察哈尔汗名叫林丹，人称“林丹汗”。他十三岁继承汗位之后，通过不停地东征西讨，进一步增强了察哈尔部的实力。本来大明与土默特部的俺答汗曾经达成过协议，俺答对大明称臣，大明允许蒙古人在指定的“榷场”与汉人进行贸易。可是察哈尔部强盛起来以后，把土默特部赶到更远的西方去了，互市也就自然终止。
林丹汗与他的祖先一样，也做着先统一蒙古诸部，然后向南进犯大明的美梦。可是他的运气比较差，因为这时建州女真已经迅速崛起。
初时林丹汗根本没把努尔哈赤放在眼里，由于辽东地区并非草原，察哈尔人也懒得去那里放牧，对建州女真屡屡攻击科尔沁、喀尔喀和朵颜部的行为，不但不予以制止，反而希望各部互相残杀，好进一步巩固察哈尔部的一家独大地位。
哪料想建州女真像滚雪球一样越滚越大，仅用了十几年时间就统一女真各部，然后一边对大明用兵，一边不停地骚扰蒙古各部。后来更是建立“大金”国号，努尔哈赤自称“覆育列国英明汗”，年号“天命”，俨然将自己凌驾于林丹汗之上。
心高气傲的林丹汗当然无法接受。十年之间，他授意科尔沁、喀尔喀等部多次向后金反击，但是出于自私的心理，他的察哈尔本部骑兵并未直接参战。
结果科尔沁部和喀尔喀部均屡屡被后金打得大败。蒙古人本来就是墙头草顺风倒，谁强便投靠谁。既然察哈尔部不能提供保护，科尔沁、喀尔喀等部先后归顺后金，科尔沁部的酋长寨桑还将自己的女儿大玉儿嫁给皇太极，企图利用联姻提高科尔沁部在后金的地位。朵颜部更是在后金的撺掇下直接攻击遵化，酿成遵化之役。
这些事情，朱由检多多少少已经知道一些，他比较关心的是关外现在是个什么情况。之前石春虎告诉过他，在宣府偷听乔志发与色勒莫交易的时候，色勒莫曾经提到过“奈曼部要东迁”，有说此次交易是瞒着林丹汗，这到底是怎么回事？
色勒莫的心理防线已经被攻破，也就没必要再隐瞒了。他略带羞愧之色道：“林丹汗刚刚率领察哈尔部精锐十万，与后金在喀尔喀草原大战了一场。”
“结果如何？”朱由检赶紧追问道。
“林丹汗败了，败得很惨！”色勒莫哀叹道。
原来今年年初，明军还在抢筑大凌河城的时候，林丹汗也派使臣到沈阳给皇太极下书，自称“四十万蒙古人之王”，而称皇太极为“水滨三万人之王”，极尽藐视。他要求后金立即放弃对科尔沁、喀尔喀和朵颜三部的控制，后金军队不得越过松岭山进入蒙古草原，还要皇太极将大玉儿转送给他为妃。
皇太极勃然大怒，立即斩杀来使。不过当时他正准备围攻大凌河和锦州，一时无法抽出兵力对付察哈尔部。
当朱由检亲赴大凌河，将数万边军撤回山海关后，后金与察哈尔部更是直接接壤，这一战已经不可避免。
三月初，皇太极亲率女真八旗和蒙古八旗十万大军越过松岭山，又集结了科尔沁、喀尔喀和朵颜三部的精兵五万，在西拉木伦河畔杀马祭天盟誓，准备进击林丹汗的王庭所在地红山。
朱由检立即取来地图，让色勒莫为他指出战场情形。当色勒莫点出“红山”所在地时，朱由检恍然大悟道：“哦，这里就是赤峰嘛！林丹汗在这里据守了么？”
色勒莫摇头道：“林丹汗为人十分狂傲，根本没把皇太极放在眼里。他尽起察哈尔部十万精骑，赶赴西拉木伦河应战。”
朱由检听了连连摇头道：“本来兵力就不如后金多，又不知道以逸待劳，不败才怪！”
“皇帝陛下说得太对了！”色勒莫叹道，“察哈尔部十万大军赶到西拉木伦河南岸时，后金与蒙古三部联军已经在北岸扎下营寨。本来按照我们奈曼部族长衮楚克巴图鲁的意见，应该同样拒河结营，先休息一晚，第二天再根据敌情择机作战。可林丹汗根本听不进去，立即催动人马趁夜过河发动攻击。
“开始非常顺利，对面的女真人似乎被吓坏了，都不敢出营迎敌，十万大军很快就冲入后金的营寨。可是冲进去才知道，营寨都是空的！
“这时四面火起，原来女真人在营中藏了大量的菜油和干草，主力则藏在营寨后面，等到我们冲进去，立即放火箭把营寨烧着。可怜我们察哈尔部的十万勇士，在大火中就被烧死一两万！
“林丹汗见势不妙，赶紧率兵撤退，可是有一支后金军已经在这段时间悄悄渡河，从河南岸向我们不停地射箭；八旗主力也从后面兜上来，把我们夹在西拉木伦河上狠狠冲杀。察哈尔的勇士们浴血死战了一夜，才保着林丹汗逃离战场，可是也被后金杀死了五万多人，河水都被无数尸体阻塞了！”
朱由检听罢长叹一声。他当然不是为林丹汗感到痛惜，而是觉得察哈尔部做为蒙古目前最强盛的部落，居然也被后金轻易击溃，可见后金八旗兵锋之盛、皇太极用兵之狡诈！
而他更为担心的则是，察哈尔部一旦败走，蓟州、宣府和大同以北的大片草原就成了真空区。理论上女真人现在就可以从那里长驱直入，越过长城攻打京师！而京师的扩建工程还远未到完工的时候…
突然，石春虎急匆匆地闯进来，打断了朱由检的沉思：“圣上，末将去迟了一步，乔宇亮死了！”