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佛陀慈和的安慰他道：‘目犍连！你有大神通，除佛陀外，不亚于别人，你并没有退失神通，但你要知道，舍利弗比丘是有大智能哩！’
佛陀在阿耨达池边说戒后，带领诸子回到舍卫城，舍卫城的信众知道这件事以后，大家都纷纷议论的说舍利弗的神通胜过目犍连。
目犍连耳闻到这些风评以后，没有一点不平之感。他阔达的胸怀中，很谦卑的觉得舍利弗是应该胜过他的。人家称赞舍利弗，这一分光荣好象称赞他一样。
可是舍利弗的心中很不安，他以为这是委屈了目犍连，他对佛陀禀告道：‘佛陀！尊者目犍连有大神通力，大功德力，前次我先到阿耨达池，实因我急于听佛陀说戒，尊者目犍连虽然运用神力，但他并未想争取时间，现 在大家都纷纷议论，说我的神通胜过尊者目犍连，这是我不敢当的，希望佛陀方便除去众人不公正的批评。’
佛陀听舍利弗的禀告以后，慈和的笑笑，点点头，佛陀知道他二人都非常谦虚友爱。
有一天，佛陀在讲完一部经后，就对目犍连说道：‘目犍连！你是我比丘弟子中神通无比的弟子，现 在你可以于大众之中现其神通威力，启发初学者的信心。’
目犍连就遵佛陀的慈命，即于座起，以一足踏着此地球，另一足则踏上梵天，使大地六次震动，并于空中以梵音说偈，座中有六十比丘因此漏尽意解。
从此，大家又都异口同声的赞叹目犍连是神通第一了。
在佛陀住世时的印度，不信奉佛法的外道，证得五通的为数也不少。可惜他们不明白究竟的真理，不修智能慈悲的德行，所以不能了脱生死，仍然沉沦在六道轮回之中。
对于这些有神通的外道，以牙还牙的作风，佛陀往往都是叫目犍连去度化他们。
有一天，佛陀对目犍连说道：‘目犍连！在印度的边境，有一个大国，国王及臣民不解佛法，都奉侍梵志外道，很多的梵志，均有神通，能移山住流，分身变化。你可以方便运用威神德力，使其信奉佛法，回邪向正，改往修来。’
目犍连即刻遵照佛陀的意旨，飞腾空中，只见甚多外道，绕山而坐，看那情形，像要用道力移动大山的样子。
目犍连就在大山的顶上，高悬虚空，大山就丝毫不动。众外道大惊说道：‘此山已起，是谁使其不动，难道我道之中，有了不净的人吗？’
众外道听梵志说后，忽见山顶之上目犍连高横虚空，他们就大声呼喝道：‘你是何人？敢在这里放肆！此山阻塞交通，国王命令我等移去此山，为民除患，你为何压住此山，不让其移动。’
目犍连笑着说道：‘我明明是悬在虚空之中，谁来压你的山呢？’
外道梵志，又再发动道力，三次欲令山移，但是高大的山岳，依然如故。
正当诸外道感到无法而惊慌时，目犍连高声叫道：‘众梵志留神注意，你看大山去了。’
目犍连说话时，那巍巍高耸的大山，顿时就成为平地。
诸外道梵志都稽首说道：‘大德何方而来？如果不是智能明达，道德深厚，断定不能如此，请收我等作你座下的弟子，指示我们迷津。’
目犍连从空中而下，对大家说道：‘你们虔诚悔改的心，我知道不是虚假欺人，不过，我忠实的告诉你们，你们果真欲去暗求明，除恶趋善的话，我有尊师，名曰无上正等正觉的佛陀，佛陀是天中之天，圣中之圣，俱一切智，万德万能，你们都随我到佛陀的座前皈依，佛陀一定会慈悲的接受。’
诸梵志欢喜踊跃的问道：‘佛陀的教化难道还要超过你吗？’
目犍连庄严的说：‘佛陀如须弥，我等如芥子，芥子不能比须弥；佛陀如大海，我等如河流，河流也不能比大海；佛世难遇，你们皈依佛陀，才能得度！’
诸梵志闻言欢喜，都跟随目犍连至佛陀的座前皈依受教。
目犍连尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的怀抱之中，他对于降服外道，是佛陀弟子中最有能力的人。
目犍连尊者虽然能降伏恶魔外道，但恶魔外道也常常找他的麻烦。
有一次目犍连奉佛陀的慈命，单独在跋伽国布教的时候，一个叫弊魔的恶鬼，见目犍连在路上散步，他就以神通力进入目犍连的腹中，目犍连觉得一阵腹痛，忽然腹部有一块像碗大的东西隆起来，并且像雷鸣一样。
目犍连随即停止散步，回到室中静坐思维，知道是弊魔向他挑战，他就说道：‘弊魔！赶快出来，不要侵犯佛陀的弟子。佛陀和佛陀的弟子，你是不能扰害的。除非业力未完的弟子，否则，你是永远无可奈何！’
弊魔心中想道：‘奇怪！我是什么样子，佛陀都不知道，目犍连虽有神通，怎么会知道呢？’
目犍连又再说道：‘弊魔！你不要感到奇怪，你这时心中想着佛陀都不知道你是什么样子，目犍连虽有神通怎么会知道呢！’
弊魔一听大惊，赶快化作唾沫出来，从此再也不敢向目犍连挑战了！
目犍连的神通，永远使佛法的信者敬仰，使外魔畏惧！
有神通力的目犍连尊者，非但不会给有魔力的弊魔所害，就是美色也动摇不了他的道心。
有一次，目犍连在托钵归来的途中，经过一座园林，园林中有一位中年的女子在等着他。这个女子，虽然已有三十多岁，但年龄掩饰不了她的美丽。她娇媚的眼珠，轻盈的体态，很能吸引一般男子的心。
她见到目犍连走近她身旁的时候，就站起来微笑着向目犍连说道：‘尊者！你忙着到哪里去？你有时间和我谈谈吗？’
目犍连停下脚步，注意一看，这不但看清楚了她的面貌，而且也看透了她的心，她的心中有什么企图，目犍连完全知道。
目犍连尊者不动声色，但很威严的说道：‘可怜的女子！你的身体已经污秽不堪，现 在拿了很少的金钱，又昧着良心，听信外道的指使，想在我的面前有非法的企图！’
女子一听大惊，嗫嚅着说道：‘尊者！你……你怎么说这样的话？’
目犍连像不动的高山，庄严的教训道：‘你不要隐藏你的罪恶，你的来意是什么，我一见到你就知道。你迷于虚幻的美色，美色又助长你造罪的机会，好比老象沉溺于污泥，越陷越深！’
‘尊者！你既然知道我的来意，我也晓得瞒不过你。我早听说你是佛陀弟子中神通第一的弟子，我不信你的神通不会被美色打败。现 在，我已知道我是一个罪业深重的人，我也想向善，无奈世间上的一切，叫人太灰心。我想我是一个不能得到救度的人，我有不堪的过去，我将来一定会被可怕的因果所缠。’女子的感情终是脆弱的，她说到最后几句，眼泪都流下来。
目犍连尊者又安慰她道：‘你不要难过，更不要灰心失望，不管过去的罪业如何深重，只要肯忏悔前愆，是没有不可救的，衣服肮脏的时候可以用水洗，身体污秽的时候，也可以用水洗，心里不清净时，可以用佛陀的教法来洗。再污浊的百川，只要能流到大海里去，大海中的水总会洗清百川所流入的那些水。我的老师救世主大圣佛陀的教示，能够洗净污秽的人心，能够忏悔往昔的罪业。’
目犍连的话，使她非常欢喜，她的眼中充满了希望的光彩。她对目犍连说道：‘尊者！佛陀的教示真是这么慈悲伟大吗？我的过去实在是太罪恶了，我的遭遇都是不幸的，我说出来，尊者一定要掩耳避面。’
‘没有关系的，你说出来给我听听也好。你叫什么名字？’
‘尊者！我的名字叫莲花色，是德叉尸罗城中长者的女儿，我十六岁的时候，父母为我招赘夫妇。不久，父亲不幸去世，失去父亲的寡母，就和我的丈夫私通，我知道时，真是肝肠寸断。我那时已和我的丈夫生养一个女儿，我一气之下，就抛下了女儿出走。’
‘离家后，我又重新改嫁一个丈夫。有一次我改嫁的丈夫出外经商，他从德叉尸罗城回来时，瞒着我以数千黄金购买一个小妾。他起初守着秘密，不让我知道，把那个小妾藏在朋友的家中，后来我知道时，哭闹着要看看那位姑娘长得究竟是怎样的人，她为什么要夺去我丈夫的爱情。可是，尊者！我不看则已，一看差点儿使我闷绝倒地，原来那个小姑娘就是我和前夫所生养的女儿。’
莲华色说到这里的时候，已经泣不成声。目犍连很同情的安慰她道：‘莲华色！你不要这么伤心，明白过去现在未来的人，知道这些因果轮回的事相，实在说，人生就是罪恶的渊薮。你后来呢？’