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而鸣人在与惠比寿的打赌中，最终还是输了。只好跟着惠比寿来到惠比寿专门为鸣人修行找的地方，一条温泉小河边。
卡卡西显然告诉过惠比寿，鸣人的查克拉控制能力不行。惠比寿为鸣人设计的修行课程就是：踩水，把查克拉集中在脚底，维持着波动的一定量的查克拉，让施术者可以平稳地站在水面上行走的修炼。
鸣人一听到是这个修行后，就威胁说要自己去找卡卡西老师；直到惠比寿说：“鸣人，如果你完成了这个修炼，你就能够和佐助一样，学会千鸟那样的忍术了。”
能使出和佐助一样厉害的千鸟，这个诱惑对鸣人来说，是太大太大太大……太大了，鸣人直接放弃了自己的原则，跑上前来，拉着惠比寿的手，有些献媚地说：“惠比寿老师，快点教我呀。”
说着还一边跳，好像鸣人他已经学会了如千鸟厉害的忍术似的。
惠比寿听到鸣人的‘惠比寿老师’也愣住了，之前鸣人叫他可都是‘大色狼’或‘墨镜色狼’的。
由于鸣人五行封印的原因，即使惠比寿很认真地教导着鸣人，鸣人的‘踩水’修行是完全没有进步。
直到遇到了一个人，这种情况才发生改变，鸣人的命运也开始了第二次转变。
在鸣人和惠比寿在修炼之时，一个有着长长地白头发的大叔，在他们旁边偷看女温泉，还看得是津津有味。
信奉着非礼勿视的、非礼勿听的惠比寿，哪里能够让这种败坏木叶风气的事情发生！
惠比寿对着自来也大声喊道：“喂，那边的大叔，你怎么能做这种事呢。”
收集材料正起兴的自来也，被惠比寿打扰了兴致，在转过头的同时，双手结印，召唤出了一只脖子上带沣‘忠’字的大蛤蟆。
在鸣人的眼里，那只大蛤蟆快速的伸出长长的舌头，把惠比寿卷了起来，重重的摔在了地上。
鸣人看到昏迷在地上的惠比寿，低声说道：“果然，这个大色狼不行。”
鸣人看到白头发的大叔这么厉害，就纠缠着白发大叔，直到看到这个白发大叔喜欢偷窥女人，鸣人使出杀手锏——色诱术，成功地让白发大叔成为了鸣人的老师。
鸣人也为此，在白发大叔说自己的妙木山蛤蟆仙人时，称白发大叔为好色仙人。鸣人当然不知道自己眼前的这个白发大叔实为木叶三忍之狂鬼自来也。
在自来也继续教导鸣人的‘踩水’修行时，很快地发现了大蛇丸对鸣人施的五行封印。
在自来也解开鸣人的五行封印后，鸣人的踩水修行，立即就完成了。
后面就是鸣人进行原著中相当搞笑的通灵术的修行了，这里不多说明；最后是成功地通灵出了蛤蟆老大——文太。
（我在看这里的时候，肚子都笑疼了，眼泪也出来了。你们呢？）
中忍考试正式赛前的这三周，自来也对鸣人进行了其他方面的修行。
今天，来到了整个忍界都关注地中忍考试。一大早，考试现场就坐满了人。
其中，人们最期待的对战，是木叶的宇智波遗孤宇智波佐助和砂之国的最终兵器——人柱力我爱罗之间的战斗。
人们在木叶的宣传上，对这场战斗充满了期待，可以说，来这里的人，超过一半的人来为这两个人的战斗来的。
宇智波族人已经在人们的面前消失了好几年了。
佐助为了不改变剧情，在早上离开的时候，对夕曰红说：“红姐姐，你带着他们先去吧，我去找卡卡西老师有些事。”
这是佐助和卡卡西在修炼时就约好了的，佐助让卡卡西再检查下左肩上的咒印。
中忍考试正赛第一场比赛是：鸣人对战宁次，这场比赛在观众很有话题，这是天才与吊车尾之间的战斗。
可以说，赛前，没有一个人看好鸣人，一是宁次的天才之名，已被众人熟知，而鸣人则是众人熟知的吊车尾；二是鸣人在与牙的预选赛中，胜出的方式真的让人无语，完全可以说牙是被鸣人的一个屁打败的。
众人认为，这场战斗至多在二分钟内，就会分出胜负。显然，鸣人想要给观众们一个惊喜，当作佐助迟到的利息了。
面对面的鸣人和宁次，在主考官不知火玄间（月光疾风已经被杀害）宣布比赛开始后，就迅速进入了战斗。
鸣人以影分身试探，后又用多重影分身，对宁次密集攻击，均被宁次轻易化解……
最后，在鸣人让人眼睛一亮的陷阱时，众人此时都以为鸣人会以黑马的形式获得比赛的胜利了，宁次用出了让曰向家族族长都震惊的回天，这在以前，可是曰向家族宗家才会的招数，另外宗家的人也不都是自己领悟出来的，而是通过族长口口相授的、曰向家的绝技。
从宁次的表现来看，完全称得上曰向家家祖天忍以后、百年以来最天才的族人；这让曰向曰足都有自己不该继承曰向家族的族长之位的想法。
随后，鸣人被宁次的八卦掌封印查克拉后，眼看着就要失败了。
这时，宁次和鸣人进行了一场可以记入忍界历史的对话，这也是鸣人独有的嘴遁术在实战中的第一次使用，结果，宁次完败；原著中，从此以后，鸣人可是凭着嘴遁，在忍界无往而不利；先后败在这个利器下的忍界风云人物，有我爱罗、长门、小南、鼬、奇拉比等。
最后，鸣人用出了九尾的查克拉，成功的战胜了宁次，取得了晋级的资格。这也是第一次吊车尾战胜天才的例子，为小李树立了一个好的榜样，小李从此也以鸣人为‘偶像’。
鸣人的胜利，以及这场精彩的战斗，观众们也给予巨大的欢呼，鸣人也高兴地围着赛场跑动，以示庆祝。
三代火影看到佐助此时还没有到赛场，依着‘风影’和绝大多数观众的要求，把佐助的比赛推迟到了最后一位。
接下来的是勘九郎和志乃的比赛，特殊原因，勘九郎选择弃权，志乃则直接晋级；在鹿丸和手鞠的战斗中，拥有超高智商的鹿丸，经过精确的计算后，让不够了解鹿丸秘术的手鞠进入了鹿丸设下的陷阱，但鹿丸在成功的用影子束缚术控制了手鞠后，观众们都以为鹿丸胜利了时...本就不想参加中忍考试的鹿丸选择了弃权，但也正因为如此，为鹿丸在之后的战斗中，保留下了必要的查克拉。
此时，佐助都还没有到来，眼看着佐助就要失去考试资格了，结果……