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公子刘琦镇守江夏，惊闻刘表病逝的噩耗，大哭不止，便欲往荆州吊孝。岂料探马急报，蔡夫人已将荆州拱手献与曹操，并立其子刘琮为荆州之主！
刘琦惶恐无计，心知若去荆州，此命休矣！便请伊籍速往新野，面见刘备，据实相告。
伊籍到时，刘备已知荆州事变，正在整顿军马，准备护民渡河赶往樊城。
曹操大军，行进甚快，百姓方才收拾停当，探子来报前军已至博望。刘备慌令伊籍返江夏整兵，一面与孔明商议御敌之策。诸葛亮道：“主公且放宽心，前番一把火，烧了夏侯惇大半兵马；今番再来，必教曹军再中此计！”
随即差孙乾往河边调拨船只，救济百姓；差糜竺护送各官家眷往樊城。而后聚诸将听令——先命关羽引一千军去白河上流埋伏，军士各携布袋，多装沙土，遏住白河之水。至来日三更后，只要听到下流人喊马嘶，便急起布袋，放水淹之，再顺水杀将下来接应！
再命张飞引一千军去博陵渡口埋伏。此处水势最慢，曹军被淹，必从此逃难，便可乘势掩杀，往来接应！
又唤小宝引本部三千黑甲军，尽皆不穿重甲。分为四队，自领一队伏于东门外，其余三队各自伏于其它三门。先于城内人家屋上，多藏硫磺引火之物。曹军入城，必安歇于民屋之内；来日黄昏后，必有大风！但看风起，便令西、南、北三门伏兵尽将火箭射入城内；待城内火势大起，却于城外呐喊助威，只留东门给曹军逃走。汝却于东门外于后击之，敌军必大败！天明时与关、张汇合，收兵回樊城！
小宝领命，心中半信半疑：“难道诸葛亮真会看天相？他怎么就断定明天黄昏后会有大风？如此看来，他日赤壁大战之时，说不定老子真能亲眼目睹‘诸葛亮巧借东风’这出大戏！呃……莫非孔明也有特异功能不成？”
不说这厮胡思乱想，孔明再令糜芳、刘封领两千军，一半红旗，一半青旗，去新野城外三十里之鹊尾坡前屯驻。一见曹军到，红旗军向左走，青旗军向右走，曹军心疑必不敢追！汝二人却去分头埋伏，只见城中火起，便可追杀败兵，再往白河上流接应！
孔明分付已毕，乃与刘备登高瞭望，只候捷报……
曹仁、曹洪引兵十万为前队，前方已有许褚率三千铁甲军开路，浩浩荡荡，杀奔新野而来！
是日午牌时分，曹军来到鹊尾坡，望见坡前一簇人马，尽打青、红旗号。许褚催兵前进，刘封、糜芳依孔明之计，分兵各往左右而去。许褚勒马，止军休进。
许褚一骑马飞报前军曹仁，曹子孝断定此必是疑兵，前方并无埋伏，令许褚催军前进，自领大军随后而行。
许仲康复回坡前，提兵杀入。至林下追寻时，已不见一人。时日已坠西，许褚方要提兵再进，忽听山上大吹大擂。抬首望时，只见山上一簇旌旗，中有两顶伞盖，左玄德，右孔明，正在对坐饮酒。许褚大怒，引兵寻路上山，山上擂木炮石打将下来，不能前进！
又闻山后喊声大震，欲寻路厮杀，却见天色已晚，难寻山路。
曹仁大军到，教许褚先夺新野歇马。军士至新野城下时，只见四门大开。曹军突入，并无阻挡，城中亦是空无一人，竟已是一座空城了！
曹洪道：“此是刘备势孤计穷，故尽带百姓逃窜去了。我军权且在城中安歇，来日天明进军。”
曹军远来困乏，都已饥饿，皆去夺房造饭。曹仁、曹洪也在衙内安歇……
初更过后，狂风大作！守门军士飞报城内火起，曹仁不以为然，只道是军士造饭不小心燃起的遗漏之火，传令不可自惊。岂料话音未落，接连几次飞报，西、南、北门尽皆火起！
曹仁急令众将上马时，已是满县火起，上下通红！
是夜之火，更胜前日博望之火！曹仁引众将冒火突烟，寻路奔走，闻报东门无火，便率众急急奔出东门。军士自相践踏，死者无数！
曹仁等方才脱得火厄，背后一声喊起，龙小宝引三千黑甲军赶来混战！曹军各逃性命，谁肯回身厮杀？小宝紧追高喊：“曹仁休走！”枪戟并起，杀得不亦乐乎！
曹军奔逃一阵，糜芳忽引一军截住厮杀，曹仁大败，夺路而逃！行不多时，刘封又引一军截住再杀！直杀到四更时分，曹军人困马乏，大半焦头烂额！奔至白河边，喜见河水并不甚深，人马尽皆下河吃水。一时间，人相喧嚷，马尽嘶鸣！
关羽在上流以布袋遏住河水，早已等候良久。此时闻下流人喊马嘶，急令军士一齐擎起布袋，顿时河水滔天，往下流冲去！曹军人马尽在水中，突遭洪流灭顶，尽溺于水中，死者不计其数！
曹仁引众将望水慢处夺路而走，行至博陵渡口，只听喊声大起，一军拦路，当先大将，正是张飞，持矛大叫：“曹贼快来纳命！”曹军大惊，体若筛糠！
张飞引军大杀，正遇许褚，便抖擞精神，与之交锋！
许褚不敢恋战，虚晃一刀，拨马便走！
张飞赶来，正接着刘备、孔明，遂一齐沿河往上流而去。此时刘封、糜芳已备好船只，刘备便命收拢兵将，一起渡河，尽望樊城而去……
曹仁败回，尽述失利之事。曹操怒道：“诸葛村夫，安敢如此！”遂催动三军，漫山遍野，尽至新野下寨。传令军士一面搜山，一面填塞白河。领大军分成八路，一起去取樊城！
刘晔谏言，丞相新到襄阳，必须先收买民心，可使人招降刘备。备若不降，亦可见我爱民之心；刘备若降，则荆州不战而可定也！
曹操纳谏，便问何人可以出使？刘晔乃举徐庶。曹操恐其去后便不再归，刘晔道：“他若不归，则贻笑于人，丞相勿疑。”曹操遂命徐庶前往樊城，招降刘备，以免大军过境，寸草不留，生灵涂炭！
徐庶受命而行，至樊城，刘备、孔明亲往接见，备叙旧日之情。徐庶戳穿曹操“假买人心”之计，明言樊城终不可守，催促刘备弃城而去。
刘备欲留徐庶，徐庶坦言若不归去，恐惹人笑！遂请辞，刘备不敢强留……
诸葛亮献策弃樊城，而投襄阳暂歇。刘备不忍舍弃百姓，乃命人遍告百姓：有愿随者同去，不愿者留下！哪知两县百姓，齐声大呼：“我等虽死，亦愿随使君！”
即日号泣而行，军民扶老携幼，滚滚渡河，两岸哭声不绝于耳！
刘备大为悲痛，泣泪悲呼：“为吾一人而使百姓遭此大难，吾何生哉？”言罢便欲投江而死，左右急忙救止，闻者莫不痛哭！
小宝暗忖：“身临如此险境，刘备犹不忘收买人心，以示仁德，真不愧是一代枭雄！佩服，佩服！”
刘备携民渡江，直至襄阳城下。只见城上遍布旌旗，壕边插满鹿角。刘备高呼开门，刘琮年幼，不能主事，向惧玄德，不敢现身应答。蔡瑁、张允乃登城楼，叱令军士乱箭射下！城外百姓，皆望楼而哭……
城中忽有一将，引数百人登上城楼，大喝道：“蔡瑁、张允卖国之贼！刘使君乃仁德之士，今为救民来投，何以相拒？！”众视其人，年貌尚轻，身长八尺，面如重枣，乃义阳人，姓魏，名延，字文长！
当下魏延轮刀砍死守城军士，打开城门，放下吊桥，大叫：“刘皇叔快领兵入城，共杀卖国之贼！”
城内一将飞马引军而出，高声喝骂：“魏延无名小卒，安敢造乱！认得我大将文聘否？”
魏延大怒，挺枪跃马便与文聘交战。两下军兵在城边混杀，喊声大举！刘备叹道：“本欲保民，今反害民！襄阳城不入也罢！”
诸葛亮进言：“江陵乃荆州要地，不若先取江陵为家。”于是刘备领着百姓，远离襄阳大路，尽往江陵而走。
襄阳城中百姓，多有趁乱逃出城外，跟刘备而去者。那魏延与文聘交战良久，见手下兵卒皆已折尽，乃拨马而逃，却寻不见刘备，自投长沙太守韩玄去了。
小宝自知魏延乃蜀国后期之名将，本欲将其救走，收归刘备麾下，但转念一想，日后入川，尚需借魏延之力，便未相助，自随刘备而去……
刘备同行军民十余万，大小车仗数千辆，挑担背包者不计其数，行进甚缓。又闻报曹军已取樊城，正在收拾船筏，即日便可渡江赶来！众将皆劝刘备，今拥民数万，日行不过十余里，倘曹兵追到，如何迎敌？不如暂弃百姓，先行为上！
刘备的眼泪那是说来就来，当即泣泪哭号，宁死也不弃百姓而独去！跟着这样“仁义到姥姥家”的主公，众将除了感佩刘备“崇高至极”的高尚品格，还能做些什么呢？只得护着百姓，缓缓前行，不知几时方能到达江陵……
孔明见状，便谏言：“追兵不久即至，可使云长先往江夏求救于公子刘琦，叫他速起兵乘船会于江陵！”
刘备即修书令关羽和孙乾领五百军往江夏求救；命张飞断后；又令赵云保护老小。小宝闻言当即自告奋勇与子龙同护家眷——貂蝉的车仗也和甘、糜二夫人同行，这厮岂能弃之不顾！
赵云、小宝请典韦寸步不离刘备左右，守护主公安全，便拜别而去。其余众将管顾百姓而行，每日缓行十余里便歇……
曹操在樊城使人渡江去襄阳召刘琮来见，刘琮惧怕曹操，不敢往见。蔡瑁、张允乃去樊城拜见曹操，辞色甚是谄媚。曹操细问二人荆州军马、钱粮并战船多少，二贼据实以告，曹操遂封蔡瑁为镇南侯，加水军大都督；张允为助顺侯，加水军副都督，二人大喜而退。
蔡、张二贼回见刘琮，具言曹操许诺保奏刘琮永为荆襄之主！蔡夫人大喜，次日便与刘琮亲自渡江拜迎曹操。
曹操入襄阳城至府中坐定，即刻召来蒯越，抚慰道：“吾不喜得荆州，却喜得异度也！”遂封蒯越为江陵太守樊城侯，一众降臣，尽得赏封。唯命刘琮为青州刺史，便叫即日起程！
刘琮闻言大惊，年幼而不知所以，只知再三推辞，曹操不准。刘琮只得与母蔡夫人启程同往青州。一众旧臣送至江口即回，只得部将王威一人相随。
曹操密令于禁轻骑追杀刘琮母子，于禁领命，率军赶上，直言奉丞相之命，来取二人首级！
蔡夫人抱着刘琮痛哭不止，于禁不为所动，便叫军士下手。王威忿怒，奋力相斗，竟为军士所杀！
于禁取了刘琮母子首级，回见曹操复命，曹操厚赏之。郭嘉进言：“江陵乃是荆州重地，钱粮极广！刘备若据此地，一时急难动摇，应早取江陵。”
曹操便命人先行打探，探马回报：“刘备带领百姓，日行不过十余里，现今距襄阳只有三百里。”
曹操传令各部精选五千铁骑，星夜前行，限一日一夜追上刘备，大军随后而进！
刘备携数千兵马，十余万百姓艰难前行。又虑关羽往江夏求救，至今没有回音，每日心急如焚。只得烦请诸葛亮亲往江夏走一遭——料想前日孔明曾授刘琦自救之法，若亲往见之，刘琦必感其恩，定会发兵来救。
孔明受命，便与刘封引五百军率先往江夏去了……
当日刘备自与典韦、糜芳、糜竺、简雍、裴元绍同行，忽然一阵狂风就马前刮起，尘土冲天，平遮红日！刘备惊问此乃何兆？简雍颇通阴阳，袖占一课，不觉失惊道：“此大凶之兆，应在今夜！主公可速弃百姓而走！”
刘备道：“百姓从新野相随至此，安忍弃之？”
简雍急劝：“主公若恋而不弃，则祸不远矣！”
刘备只是难舍，望前而问：“前面是何处？”
糜竺答道：“前面是当阳县，有座山名为景山。”刘备便传令于此山驻扎……